Ver e exportar a rentabilidade dos serviços

Rentabilidade dos serviços soma as margens dos serviços concluídos em um período, para mostrar quais clientes, técnicos ou tipos de serviço geram lucro ou prejuízo. A pior margem aparece primeiro.

Antes de começar

• Você precisa da permissão Ver custos e margens dos serviços.
• Os serviços entram aqui a partir do dia em que a equipe toca em Concluir serviço.

Etapas

1. Abra Serviços em campo → Rentabilidade dos serviços.
2. Defina De e Até e selecione Mostrar.
3. Leia os quatro cartões: Receita com a quantidade de serviços, Margem com quantos serviços deram prejuízo, Recebido com o valor faturado e Margem de caixa com o custo de retrabalho.
4. Escolha como agrupar as linhas: Serviço, Cliente, Técnico, Tipo de serviço ou Projeto.
5. Leia cada linha: Serviços, Receita, Mão de obra, Materiais, Outros custos, Retrabalho, Margem, Faturado, Recebido e Margem de caixa. Margens negativas aparecem em vermelho.
6. No agrupamento por Serviço, selecione um serviço para abrir sua margem na página do serviço.
7. Selecione Exportar para baixar as linhas exibidas em um arquivo CSV.

Bom saber

• Um retrabalho não cobrado conta no serviço original, uma única vez. Recebido é a parcela líquida do que o cliente pagou.
• Serviços sem tipo de serviço ou projeto aparecem como (nenhum) nesses agrupamentos. Defina os tipos em Configurações do trabalho em campo.
• O relatório abrange a filial em que você está trabalhando.
• Um período vazio mostra Nenhum serviço concluído neste período.
• Pessoas que veem custos também recebem um item em Hoje e um aviso em Meus serviços quando houve serviços com prejuízo nos últimos 30 dias.
• Como cada valor é calculado: Entender a margem de um serviço.