Concluir um serviço com a aceitação do cliente

Antes de sair, o cliente confirma o trabalho: digita ou informa seu nome e desenha uma assinatura na sua tela. Você pode deixar notas para o escritório, solicitar um acompanhamento e concluir o serviço para enviá-lo à revisão do escritório.

Antes de começar

• O serviço deve estar atribuído a você e em andamento. Consulte Executar um serviço pelo celular.
• Os itens obrigatórios da lista de verificação devem estar concluídos.

Etapas

1. Role até Aceitação do cliente e abra Registrar aceitação.
2. Digite o Nome do cliente.
3. Entregue o celular ao cliente para desenhar em Assinatura (desenhe com o dedo). Limpar permite recomeçar o desenho.
4. Se o cliente não estiver presente, marque Cliente indisponível e preencha Por que o cliente estava indisponível?.
5. Selecione Salvar aceitação. O cartão mostra Aceito, com o nome, a assinatura, quem registrou e quando.
6. Para deixar uma mensagem para o escritório ou a próxima visita, digite-a em Notas e selecione Adicionar nota.
7. Se houver mais trabalho a fazer, abra Adicionar acompanhamento, escolha Nova ordem de serviço ou Solicitação de orçamento, confira o Título, descreva O que é necessário e selecione Adicionar acompanhamento.
8. Abra Adicionar uma nota de conclusão acima do botão de conclusão se quiser descrever o que foi feito.
9. Selecione Concluir serviço. O serviço passa para Para revisão e aparece para o escritório em Serviços para revisar.

Bom saber

• Um registro de aceitação, não uma assinatura eletrônica. O Kluvan guarda o nome, o horário, a assinatura desenhada e a distância do celular até o local (perto do local, a até 2 km do local ou longe do local, quando o escritório definiu a posição do local). Isso demonstra que o cliente aceitou o trabalho; não é uma assinatura eletrônica legalmente qualificada.
• Se suas configurações exigirem aceitação, Concluir serviço aguarda o registro da aceitação ou do motivo. Selecione Registrar novamente para substituí-lo.
• Desenhar uma assinatura exige scripts ativados no navegador; sem eles, apenas o nome é guardado.
• Um acompanhamento é uma ordem de serviço real (ou solicitação de orçamento) para o mesmo cliente, em Ordens de serviço, vinculada a este serviço. São permitidos até 10 por serviço.
• Depois de Concluir serviço, você não pode mais alterar o serviço, a menos que o escritório o devolva.
• A aceitação e a assinatura aparecem no relatório de serviço.
• Próxima etapa para o escritório: Revisar serviços concluídos.