Serviços de campo

Serviços de campo atende empresas que consertam, instalam ou mantêm itens nas instalações de clientes: técnicos de ar-condicionado e eletrodomésticos, suporte de TI, oficinas e equipes prediais. O escritório mantém os equipamentos de cada cliente, cria ordens com orçamento, obtém aprovação e planeja a visita. Técnicos abrem Meus serviços no celular, avançam pela visita, preenchem a lista de verificação, adicionam fotos, materiais e extras faturáveis e registram o aceite do cliente. O escritório revisa cada serviço concluído, aprova para faturar, emite a fatura e vê o ganho real.

Ordens, equipamentos e planos de manutenção são os registros de Serviços e manutenção (no menu, em Serviços de campo → Registros). Escritório e supervisores trabalham com permissões de gestão e faturamento; técnicos normalmente têm licença de campo e veem apenas seus serviços. Serviços de campo usa peças do Estoque e estoque de veículos de Armazéns, lança faturas na Contabilidade quando ativa, usa taxas de custo de Projetos e vincula serviços a projetos, e permite ao cliente aprovar estimativas no portal. Faz parte de Empresa de serviços e Kluvan One: veja Planos e pacotes.

Comece por Configurar o trabalho de campo e depois criar uma ordem de serviço e orçamento. Técnicos começam por Executar um serviço no celular.

• Manter equipamentos e planos de manutençãoCadastre equipamentos de clientes com número de série, modelo, local e garantia, e configure planos de manutenção que criam a próxima ordem de serviço em intervalos fixos.
• Configurar o trabalho em campoDefina limite de aprovação de extras, tarifa de mão de obra, taxa de visita, regra de aceitação, tipos de serviço, vans, custos por hora e modelos de lista de verificação.
• Criar uma ordem de serviço e orçamentoAbra uma ordem de serviço para um cliente, adicione linhas estimadas de mão de obra, peças e serviços, registre o orçamento com IVA e a aprovação do cliente.
• Agendar e concluir uma ordem de serviçoAtribua uma ordem aprovada a um técnico em um horário, inicie e conclua o serviço para que as peças saiam do estoque uma única vez.
• Faturar uma ordem de serviço e registrar o pagamentoCrie a fatura de uma ordem de serviço concluída, registre o dinheiro recebido, emita um crédito integral e registre um reembolso.
• Executar um serviço pelo celularAbra Meus serviços, encontre o serviço de hoje e seu endereço, e toque em Iniciar deslocamento, Cheguei, Iniciar trabalho, Pausar e Concluir serviço para registrar seu tempo automaticamente.
• Registrar lista de verificação, fotos e materiaisMarque itens da lista, digite leituras, tire fotos e registre os materiais utilizados da sua van, para que o escritório possa revisar o serviço.
• Adicionar extras faturáveis e alterações de escopoCobre mão de obra extra, peças, taxa de visita ou outros trabalhos identificados no local; extras acima do limite e alterações de escopo aguardam o escritório.
• Concluir um serviço com a aceitação do clienteRegistre o nome do cliente e sua assinatura desenhada na tela, deixe notas, solicite outra visita ou orçamento e toque em Concluir serviço.
• Continuar trabalhando sem conexãoAs ações realizadas em um serviço sem sinal ficam no celular e são enviadas uma única vez quando a conexão volta. Saiba o que funciona offline.
• Atribuir e planejar serviços no quadro de despachoVeja o dia ou a semana de cada técnico, atribua ordens aprovadas, identifique atrasos e planeje base de preço, equipe, lista de verificação e projeto.
• Revisar serviços concluídos e aprovar extrasConfira o que a equipe registrou, aprove ou rejeite extras pendentes e aprove o serviço para faturamento ou devolva-o com uma nota.
• Entender a margem de um serviçoComo o Kluvan calcula o resultado de um serviço, da receita acordada e alterações aprovadas à mão de obra, materiais, outros custos, retrabalho e caixa.
• Ver e exportar a rentabilidade dos serviçosCompare margens por serviço, cliente, técnico, tipo de serviço ou projeto em um período, começando pelas piores, e baixe os valores em CSV.
• Imprimir ou salvar o relatório de serviçoAbra o relatório de um serviço com trabalho executado, lista de verificação, materiais, extras, tempo, fotos e aceitação do cliente, e imprima ou salve em PDF.
• Escolher quem vê preços e custosDefina se os técnicos veem preços nos seus serviços e quem vê custos e margens, com duas permissões e o tipo de licença.