Manter equipamentos e planos de manutenção

O cadastro de equipamentos reúne as máquinas e os dispositivos que você cuida para cada cliente. Um plano de manutenção repete uma visita a cada determinado número de dias e cria a ordem de serviço quando chega a data prevista.

Antes de começar

• Serviços em campo deve estar no seu plano e ativado em Configurações → Aplicativos. Consulte Escolher seus aplicativos. Sua lista de clientes também deve estar ativada.
• Você precisa da permissão Gerenciar Serviços e manutenção.

Etapas

Para cadastrar um equipamento:

1. Abra Serviços em campo → Equipamentos.
2. Em Novo · Equipamento, digite um Título, por exemplo, "Ar-condicionado split, sala".
3. Escolha o Cliente.
4. Preencha Número de série, Modelo do equipamento, Local / endereço, Garantia até e uma Descrição, conforme necessário.
5. Selecione Criar registro.

Para configurar um plano de manutenção:

1. Abra Serviços em campo → Planos de manutenção.
2. Digite um Título e escolha o Cliente.
3. Escolha o Equipamento (opcional; deve pertencer ao mesmo cliente).
4. Digite o Intervalo (dias), por exemplo, 90, e a Próxima data prevista.
5. Selecione Criar registro.
6. Quando chegar a data do plano, abra-o e selecione Criar ordem de serviço prevista em Ações.

Bom saber

• Criar ordem de serviço prevista cria uma ordem de serviço e avança a próxima data pelo intervalo, contado da data prevista, não de hoje. Se houver atraso, a próxima data já pode estar vencida, permitindo identificar o que ficou pendente.
• Você não pode criar a ordem antes da data prevista.
• Pausar interrompe um plano; Ativar o reinicia. Um plano nunca cria ordens sozinho: alguém seleciona Criar ordem de serviço prevista.
• Arquivar retira um equipamento de uso. Equipamentos arquivados não podem ser escolhidos em novas ordens, e nada é excluído.
• Adicionar nota mantém o histórico de uma máquina ou plano em Notas e atividade. As ordens de serviço que indicam o equipamento também o mostram.
• Com várias filiais, escolha a Filial no topo: cada filial mantém seus próprios registros.
• Próximo: criar uma ordem de serviço e orçamento.