管理设备与维护计划

设备登记保存为各客户维护的机器和装置。维护计划按指定天数重复安排到访，并在到期时创建工单。

开始之前

• 套餐需包含 Field jobs，并在 Settings → Apps 中启用。参阅选择应用。客户列表也必须启用。
• 需要 Manage Services & Maintenance 权限。

操作步骤

登记设备：

1. 打开 Field jobs → Equipment。
2. 在 New · Equipment 下填写 Title，例如“客厅分体空调”。
3. 选择 Customer。
4. 按需填写 Serial number、Equipment model、Site / address、Warranty until 和 Description。
5. 选择 Create record。

设置维护计划：

1. 打开 Field jobs → Maintenance plans。
2. 填写 Title 并选择 Customer。
3. 可选择 Equipment，设备必须属于同一客户。
4. 填写 Interval (days)，例如 90，以及 Next due date。
5. 选择 Create record。
6. 计划到期后，打开计划，在 Actions 下选择 Create due work order。

注意事项

• Create due work order 创建一张工单，并从原到期日而非今天开始增加一个间隔，得出下次日期。如果处理较晚，下次日期可能已经到期，以便发现遗漏。
• 到期前不能创建该工单。
• Pause 暂停计划，Activate 恢复。计划不会自行创建工单，必须有人选择 Create due work order。
• Archive 将设备停用。新工单不能选择已归档设备，但不会删除数据。
• Add note 在 Notes and activity 下保存设备或计划的历史。引用该设备的工单也会显示设备。
• 有多个分支时，在顶部选择 Branch；每个分支保留各自记录。
• 下一步：创建工单和报价。