设置现场工作

Field work settings 决定整个机构手机任务表的行为：额外收费项目何时需要办公室批准，向客户收取多少额外人工费和上门费，缺少客户验收时能否完成，技术人员从哪里取用材料，以及新任务采用什么检查清单。

开始之前

• 在 Settings → Apps 中启用 Field jobs。
• 需要 Manage Services & Maintenance 权限。金额字段只向有价格权限的人显示，小时成本只向有 See job costs and margins 权限的人显示。
• 为技术人员分配车辆前，先在 Warehouses 中创建车辆库位。

操作步骤

1. 打开 Field jobs，选择侧栏底部 Field jobs settings，进入 Field work settings 页面。
2. 在 Extras and acceptance 下设置 Extras up to this share of the job's value need no approval (%)，默认 10%。留空时改用金额限额。
3. 比例留空时，填写 Extras need approval above，采用未税金额；0 表示所有有价格的项目都等待审批。也可以勾选 No approval needed (only change orders wait)。
4. 填写额外人工和按工时材料计价任务使用的 Labour rate per hour，0 表示使用 Projects 费率；另填写 Call-out fee。
5. 除非不需要验收，否则保持要求客户验收或缺席原因的 A job is finished only with the customer's acceptance (or why they were not there) 选项勾选。
6. 选择新任务的 Default price basis：Fixed price、Time and materials、Under contract or plan (no charge) 或 Warranty (no charge)。
7. 在 Job types 下每行填写一种类型，例如安装、维修、检查。报表可以按这些类型分组。
8. 在 Vans and hourly costs 下，为每名技术人员选择 Van 或 Branch stock；有权限时填写 Cost per hour。
9. 在 Checklist templates 下填写 Template name 和 Items，每行一项，格式见下表。为多数任务使用的模板勾选 New jobs start with it。
10. 选择 Save。

编写检查清单项目

每行代表一个项目，在行首或行尾使用以下标记：

注意事项

• 比例按各任务金额计算，因此同一额外项目在大额任务中可能直接通过，在小额任务中可能需审批。变更单无论限额如何都要等待。
• 只有 HR 没有该人员薪酬、员工记录也没有工资时，才使用这里的小时成本。人工成本采用记录工时时生效的费率。
• 最多 30 个检查清单模板和 30 种任务类型。办公室规划任务时可以更换模板。
• 材料按人员的车辆库存检查；未分配车辆时使用分支库存。
• 下一步：在手机上执行任务。