Configurer les interventions

Les Paramètres des interventions décident du comportement de la fiche d'intervention sur téléphone pour toute votre organisation : quand un supplément facturable nécessite l'approbation du bureau, ce que coûtent au client la main-d'œuvre supplémentaire et un déplacement, si une intervention peut se terminer sans l'acceptation du client, d'où vient le matériel de chaque technicien, et avec quelles listes de contrôle commencent les nouvelles interventions.

Avant de commencer

• Interventions doit être activée dans Paramètres → Applications.
• Il vous faut le droit Gérer Services et maintenance. Les champs financiers ne s'affichent qu'aux personnes qui peuvent voir les prix, et le coût horaire qu'aux personnes ayant Voir les coûts et marges des interventions.
• Pour donner une camionnette aux techniciens, créez d'abord les emplacements de camionnette dans Entrepôts.

Étapes

1. Ouvrez Interventions et sélectionnez Paramètres des interventions en bas de la barre latérale. La page Paramètres des interventions s'ouvre.
2. Sous Suppléments et acceptation, définissez Les suppléments jusqu'à cette part de la valeur de l'intervention ne nécessitent pas d'approbation (%). La valeur par défaut est 10 %. Laissez vide pour utiliser plutôt le montant.
3. Si vous avez laissé la part vide, saisissez Les suppléments nécessitent une approbation au-delà de (un montant net ; 0 signifie que tout supplément avec prix attend). Ou cochez Aucune approbation nécessaire (seuls les avenants attendent).
4. Saisissez le Taux horaire de main-d'œuvre facturé pour la main-d'œuvre supplémentaire et les interventions en régie (0 utilise le taux de Projets), et les Frais de déplacement.
5. Laissez Une intervention n'est terminée qu'avec l'acceptation du client (ou le motif de son absence) coché, sauf si vous n'avez pas besoin d'acceptations.
6. Choisissez la Base de prix par défaut des nouvelles interventions : Prix forfaitaire, En régie, Sous contrat ou formule (sans frais) ou Garantie (sans frais).
7. Sous Types d'intervention, saisissez un type par ligne, par exemple Installation, Réparation, Inspection. Les rapports les regroupent.
8. Sous Camionnettes et coûts horaires, choisissez la Camionnette de chaque technicien (ou Stock de la succursale) et, si vous le voyez, son Coût horaire.
9. Sous Modèles de liste de contrôle, saisissez un Nom du modèle et ses Éléments, un par ligne (voir ci-dessous). Cochez Les nouvelles interventions commencent avec celle-ci pour le modèle dont la plupart des interventions ont besoin.
10. Sélectionnez Enregistrer.

Rédiger les éléments de la liste de contrôle

Chaque ligne est un élément. Commencez ou terminez une ligne par ces marques :

Bon à savoir

• La part est calculée sur la valeur de chaque intervention : un petit supplément sur une grosse intervention passe, et le même supplément sur une petite intervention attend. Un avenant attend toujours, quelle que soit la limite.
• Le coût horaire indiqué ici n'est utilisé que lorsque RH n'a pas de paie et la fiche du salarié pas de salaire pour cette personne. La main-d'œuvre est valorisée au taux en vigueur au moment de l'enregistrement du temps.
• Jusqu'à 30 modèles de liste de contrôle et 30 types d'intervention. Le bureau peut changer le modèle d'une intervention en la planifiant.
• Le matériel est vérifié par rapport à la camionnette de la personne. Sans camionnette, il vient du stock de la succursale.
• Ensuite : Réaliser une intervention sur votre téléphone.