Voir et exporter la rentabilité des interventions

Rentabilité des interventions additionne les marges des interventions terminées sur une période, pour que vous voyiez quels clients, techniciens ou types d'intervention rapportent de l'argent et lesquels en perdent. La pire marge vient en premier.

Avant de commencer

• Il vous faut le droit Voir les coûts et marges des interventions.
• Les interventions comptent ici à partir du jour où l'équipe touche Terminer l'intervention.

Étapes

1. Ouvrez Interventions → Rentabilité des interventions.
2. Définissez Du et Au et sélectionnez Afficher.
3. Lisez les quatre tuiles : Chiffre d'affaires avec le nombre d'interventions, Marge avec le nombre d'interventions déficitaires, Encaissé avec le montant facturé, et Marge encaissée avec le coût des reprises.
4. Choisissez comment regrouper les lignes : Intervention, Client, Technicien, Type d'intervention ou Projet.
5. Lisez chaque ligne : Interventions, Chiffre d'affaires, Main-d'œuvre, Matériel, Autres coûts, Reprise, Marge, Facturé, Encaissé et Marge encaissée. Une marge négative s'affiche en rouge.
6. En regroupant par Intervention, sélectionnez une intervention pour ouvrir sa marge sur la page de l'intervention.
7. Sélectionnez Exporter pour télécharger les lignes affichées en fichier CSV.

Bon à savoir

• Une reprise non facturée compte sur son intervention d'origine, une seule fois. Encaissé est la part nette de ce que le client a payé.
• Les interventions sans type ou sans projet apparaissent comme (aucun) dans ces regroupements. Définissez les types d'intervention dans les Paramètres des interventions.
• Le rapport couvre la succursale dans laquelle vous travaillez.
• Une période vide affiche Aucune intervention terminée sur cette période.
• Les personnes qui voient les coûts reçoivent aussi un élément dans Aujourd'hui, et un bandeau sur Mes interventions, quand des interventions ont perdu de l'argent au cours des 30 derniers jours.
• Comment chaque chiffre est calculé : Lire la marge d'une intervention.