Attribuer et planifier les interventions

Le tableau de planification montre qui fait quoi : les interventions de chaque technicien par jour ou par semaine, les ordres de travail approuvés que personne n'a encore et les interventions en retard. Depuis la page d'une intervention, vous planifiez ensuite les détails dont l'équipe a besoin.

Avant de commencer

• Il vous faut le droit Gérer Services et maintenance.
• Un ordre de travail apparaît sous Pas encore affectée dès qu'il est Approuvé. Voir Créer un ordre de travail et un devis.

Étapes

Pour attribuer une intervention :

1. Ouvrez Interventions → Tableau de planification.
2. Choisissez Jour ou Semaine, et naviguez avec ‹ et ›.
3. Lisez le tableau Techniciens : chaque cellule liste les interventions de la personne avec leurs horaires. Un bandeau nomme les interventions en retard.
4. Sous Pas encore affectée, trouvez l'ordre et sélectionnez Attribuer.
5. Choisissez le Technicien, les heures De et À, puis sélectionnez Attribuer.

Pour planifier une intervention :

1. Ouvrez la page de l'intervention et, dans la carte Bureau, ouvrez Planifier l'intervention.
2. Choisissez la Base de prix : Prix forfaitaire, En régie, Sous contrat ou formule (sans frais) ou Garantie (sans frais).
3. Saisissez ou choisissez le Type d'intervention et choisissez un Modèle de liste de contrôle (ou Garder la liste de contrôle actuelle).
4. Saisissez le numéro du Projet si l'intervention fait partie d'un projet (facultatif).
5. Saisissez la Latitude du site et la Longitude du site si vous voulez la zone de distance sur les actions et l'acceptation (facultatif).
6. Cochez les membres de l'Équipe qui travaillent avec le technicien attribué.
7. Sélectionnez Enregistrer.

Bon à savoir

• Attribuer applique les mêmes contrôles que Planifier un technicien : le calendrier et la disponibilité du technicien sont vérifiés et un conflit est refusé.
• Les membres de l'équipe voient l'intervention dans leurs Mes interventions et touchent les boutons eux-mêmes. Jusqu'à 10 personnes par équipe.
• En régie facture le temps de travail au taux de main-d'œuvre et le matériel à son prix, en plus des lignes de l'ordre. Les interventions sous contrat ou sous garantie ne facturent rien pour l'intervention elle-même ; les suppléments restent facturés.
• Une intervention reliée à un projet apparaît dans les enregistrements liés du projet, avec sa marge pour les personnes qui voient les coûts.
• Le tableau ne permet pas le glisser-déposer. Le tableau et les liens client lisent au maximum 3,000 ordres par succursale.
• Voir aussi : Planifier et terminer un ordre de travail, Lire la marge d'une intervention.