Atribuir e planejar serviços no quadro de despacho

O quadro de despacho mostra quem está fazendo o quê: os serviços de cada técnico por dia ou semana, as ordens aprovadas ainda sem responsável e os serviços atrasados. Na página do serviço, você planeja os detalhes necessários à equipe.

Antes de começar

• Você precisa da permissão Gerenciar Serviços e manutenção.
• Uma ordem aparece em Ainda não atribuído quando fica Aprovada. Consulte Criar uma ordem de serviço e orçamento.

Etapas

Para atribuir um serviço:

1. Abra Serviços em campo → Quadro de despacho.
2. Escolha Dia ou Semana e navegue com ‹ e ›.
3. Leia a tabela Técnicos: cada célula lista os serviços e horários daquela pessoa. Um aviso identifica os serviços atrasados.
4. Em Ainda não atribuído, encontre a ordem e selecione Atribuir.
5. Escolha o Técnico, os horários De e Até e selecione Atribuir.

Para planejar um serviço:

1. Abra a página do serviço e, no cartão Escritório, abra Planejar o serviço.
2. Escolha a Base de preço: Preço fixo, Tempo e materiais, Sob contrato ou plano (sem cobrança) ou Garantia (sem cobrança).
3. Digite ou escolha o Tipo de serviço e escolha um Modelo de lista de verificação (ou Manter a lista atual).
4. Digite o número do Projeto se o serviço pertencer a um projeto (opcional).
5. Digite a Latitude do local e a Longitude do local se quiser a faixa de localização nos toques e na aceitação (opcional).
6. Marque os integrantes da Equipe que trabalham com o técnico atribuído.
7. Selecione Salvar.

Bom saber

• Atribuir usa as mesmas verificações de Agendar técnico: confere calendário e disponibilidade do técnico e recusa conflitos.
• Os integrantes da equipe veem o serviço em Meus serviços e registram seus próprios toques. São permitidas até 10 pessoas por equipe.
• Tempo e materiais cobra o tempo de trabalho pela tarifa de mão de obra e os materiais pelo seu preço, além das linhas da ordem. Serviços de contrato e garantia não cobram pelo serviço em si; os extras continuam sendo cobrados.
• Um serviço vinculado a um projeto aparece nos Registros vinculados do projeto, com sua margem para quem vê custos.
• Não há arrastar e soltar no quadro. O quadro e os vínculos de clientes leem no máximo 3.000 ordens por filial.
• Relacionados: Agendar e concluir uma ordem de serviço, Entender a margem de um serviço.