Escolher quem vê preços e custos

Serviços em campo oculta valores por padrão de quem não precisa deles. Duas permissões definem o que cada pessoa vê: uma para preços, outra para custos e margens. O tipo de licença determina quais delas a pessoa pode ter.

Antes de começar

• Você precisa ser proprietário ou gerente para alterar permissões. Consulte Funções e permissões.
• Saiba a licença de cada pessoa: Campo para técnicos que trabalham nas páginas do celular, completa para o escritório. Consulte Licenças.

Quem vê o quê

Etapas

1. Abra Equipe → Usuários e escolha a pessoa.
2. Abra Permissões e encontre o grupo Serviços e manutenção.
3. Para um técnico que deve orçar extras com preços diante do cliente, marque Ver preços nos serviços em campo (licenças de campo: grupo de valores).
4. Para alguém do escritório que deve ver margens e rentabilidade, marque Ver custos e margens dos serviços. Essa permissão não pode ser marcada em uma licença de campo.
5. Marque Gerenciar Serviços e manutenção para coordenadores que planejam, despacham, revisam serviços e alteram as Configurações do trabalho em campo, e Faturar e registrar pagamentos de Serviços e manutenção para faturamento.
6. Selecione Salvar. A mudança vale na próxima página que a pessoa abrir.

Bom saber

• Sem a permissão de preços, uma licença de campo não vê valores em lugar algum: página do serviço, extras, ordem de serviço, relatório de serviço ou Hoje. Os extras ainda mostram seu estado (Aguardando aprovação, Aprovado).
• Uma licença de campo não pode abrir a fila de revisão, o quadro de despacho ou Rentabilidade dos serviços, e não vê planos de manutenção.
• O Kluvan remove os valores ocultos antes que saiam do servidor, portanto eles nem sequer estão na página.
• Licenças completas continuam vendo preços nas ordens de serviço como antes.
• Relacionados: Entender a margem de um serviço, Executar um serviço pelo celular.