Agendar e concluir uma ordem de serviço

Depois da aprovação do cliente, você reserva um horário para um técnico. O técnico inicia e conclui o serviço pela ordem no escritório ou pela página do serviço no celular, e as peças utilizadas saem do estoque.

Antes de começar

• A ordem de serviço deve estar Aprovada. Consulte Criar uma ordem de serviço e orçamento.
• Você precisa da permissão Gerenciar Serviços e manutenção.

Etapas

1. Abra a ordem em Serviços em campo → Ordens de serviço.
2. Em Ações, abra Agendar técnico.
3. Escolha a pessoa em Atribuído a.
4. Defina Horário de início e Horário de término. Os horários usam o fuso da organização, exibido ao lado dos campos.
5. Selecione Agendar técnico. A ordem passa para Agendada e aparece em Meus serviços do técnico.
6. Quando o técnico começar, abra Iniciar e selecione essa opção. A ordem mostra Em andamento. Um técnico pelo celular faz isso com o primeiro toque na página do serviço.
7. Quando o trabalho terminar, abra Concluir.
8. Digite o relatório de conclusão em Detalhes: o que foi feito e o que foi utilizado.
9. Selecione Concluir. A ordem passa para Concluída. No celular, Concluir serviço faz a conclusão.

Bom saber

• Você também pode atribuir ordens aprovadas pelo quadro de despacho, que mostra o dia ou a semana de cada técnico.
• O Kluvan recusa um horário que se sobreponha a outra ordem já agendada para o mesmo técnico e um intervalo com mais de sete dias.
• Para alterar o horário ou o técnico de uma ordem agendada, use Agendar técnico novamente. O horário antigo é liberado.
• A verificação de afastamentos no RH está preparada, mas o RH ainda não compartilha afastamentos com Serviços em campo. Confira o calendário de afastamentos do RH antes de reservar.
• Peças em uma ordem executada somente pelo escritório. Concluir a ordem retira do estoque da filial, uma única vez, cada linha Peça de reposição que indica um produto de estoque. Confira as quantidades antes de selecionar Concluir.
• Peças em um serviço executado pelo celular. Assim que alguém usa a página do serviço (um toque, uma marcação na lista, um material), o serviço passa a ter uma ficha. As peças planejadas deixam de ser retiradas na conclusão: os materiais registrados pelo técnico são retirados da van ou da filial quando o escritório aprova o serviço. Consulte Revisar serviços concluídos.
• Se o estoque não puder ser atualizado (por exemplo, falta uma peça), a ordem mostra Pendente e uma mensagem. Corrija a causa, como receber a peça, e selecione Tentar novamente. O Kluvan termina a operação salva sem retirar as peças duas vezes.
• Cancelar uma ordem agendada libera o horário do técnico.
• Próximo: faturar a ordem de serviço.