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选择谁能查看价格和成本

Field jobs 默认向不需要金额的人隐藏金额。两项权限分别控制价格,以及成本和利润。席位类型决定人员可以获得哪些权限。

开始之前

  • 只有负责人或经理可以修改权限。参阅角色与权限。
  • 确认每人的席位:使用手机页面的技术人员采用 Field 席位,办公室采用完整席位。参阅席位。

查看范围

人员可见任务价格和金额成本和利润
现场席位,拥有 View Services & Maintenance仅分配给自己或自己所在团队的任务需拥有 See prices on field jobs (field seats: the money group)不可查看
完整席位,拥有 View Services & Maintenance所属分支的全部任务可以查看需拥有 See job costs and margins
经理或负责人全部任务可以查看可以查看

操作步骤

  1. 打开 Team → Users,选择人员。
  2. 打开 Rights,找到 Services & Maintenance 权限组。
  3. 对需要向客户展示额外项目价格的技术人员,勾选 See prices on field jobs (field seats: the money group)。
  4. 对需要查看利润和盈利情况的办公室人员,勾选 See job costs and margins。现场席位不能勾选此权限。
  5. 为负责规划、调度、审核及修改现场工作设置的协调员勾选 Manage Services & Maintenance;为开票人员勾选 Invoice and record payments for Services & Maintenance。
  6. 选择 Save。修改从该人员下次打开页面起生效。

注意事项

  • 没有价格权限的现场席位在任务页面、额外项目、工单、工作报告和 Today 中都看不到金额。额外项目仍显示 Waiting for approval、Approved 等状态。
  • 现场席位不能打开审核队列、调度看板或 Job profitability,也不能看到维护计划。
  • 隐藏金额在离开服务器之前就被移除,因此根本不会进入页面。
  • 完整席位仍可正常查看工单价格。
  • 相关内容:查看任务利润、在手机上执行任务。

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