Vérifier les interventions terminées et approuver les suppléments

Chaque intervention terminée sur le téléphone passe par le bureau avant d'être facturée. Vous contrôlez le temps, le matériel, les suppléments et les photos, décidez des suppléments en attente d'approbation, puis approuvez l'intervention ou la renvoyez à l'équipe.

Avant de commencer

• Il vous faut le droit Gérer Services et maintenance.
• Le matériel doit afficher Vérifié : une ligne avec Stock insuffisant ou En attente de synchronisation bloque l'approbation.

Étapes

1. Ouvrez Interventions → À vérifier. Les onglets sont Interventions à vérifier, Suppléments à approuver et À facturer.
2. Dans Suppléments à approuver, sélectionnez une intervention. Sa carte Suppléments facturables s'ouvre.
3. Pour chaque supplément En attente d'approbation, sélectionnez Approuver ou Rejeter. Pour un supplément Autre sans prix, saisissez d'abord le Prix.
4. Dans Interventions à vérifier, sélectionnez une intervention. La carte Bureau affiche Contrôlez le temps, le matériel, les suppléments et les photos, puis approuvez l'intervention pour la facturation ou renvoyez-la.
5. Lisez les cartes Temps, Liste de contrôle, Photos, Matériel utilisé, Suppléments facturables et Acceptation du client.
6. Pour corriger le temps, sélectionnez Corriger sur une saisie et annulez-la avec un motif, ou Ajouter du temps manuellement.
7. Pour renvoyer l'intervention, saisissez une Note à l'équipe et sélectionnez Renvoyer. L'intervention se rouvre sur le téléphone du technicien avec votre note.
8. Quand tout est correct, sélectionnez Approuver l'intervention. L'intervention affiche Vérifiée avec votre nom et l'heure.
9. Pour la facturer, sélectionnez Facturer l'intervention, ou retrouvez-la plus tard dans l'onglet À facturer.

Bon à savoir

• Approuver l'intervention sort une seule fois le matériel vérifié de la camionnette du technicien (ou du stock de la succursale), à son coût de ce jour-là. Le matériel n'est jamais sorti deux fois, même si l'intervention est renvoyée puis approuvée à nouveau.
• Un supplément approuvé s'ajoute au chiffre d'affaires convenu de l'intervention comme avenant ; l'intervention ne peut pas être approuvée tant qu'un supplément est en attente.
• Si votre organisation a une règle de vérification des interventions active dans Flux de travail, Approuver l'intervention règle aussi cette demande d'approbation : l'intervention n'est vérifiée qu'une fois.
• Aujourd'hui montre au bureau les suppléments en attente (avec Approuver sur place), les interventions à vérifier, les interventions à facturer et, pour les personnes qui voient les coûts, les interventions qui ont perdu de l'argent au cours des 30 derniers jours.
• Les listes de la file n'affichent le chiffre d'affaires qu'aux personnes qui peuvent voir les prix, et la marge qu'aux personnes ayant Voir les coûts et marges des interventions.
• Voir aussi : Lire la marge d'une intervention, Facturer un ordre de travail, erreur work_not_reviewed.