إصدار فاتورة لأمر عمل وتسجيل الدفع

يُفوتر أمر العمل المكتمل على حساب العميل. ثم تسجل ما يدفعه العميل، ويمكنك إصدار إشعار دائن للفاتورة وتسجيل رد المبلغ إذا لزم عكس العمل.

قبل أن تبدأ

• يجب أن يكون أمر العمل مكتمل. راجع جدولة أمر عمل وإكماله.
• المهمة المنفَّذة من الهاتف يجب أن يعتمدها المكتب أيضًا، مع اعتماد كل إضافة قابلة للفوترة أو رفضها. راجع مراجعة المهام المنتهية.
• تحتاج إلى صلاحية الفواتير وتسجيل دفعات الخدمات والصيانة.

الخطوات

1. افتح أمر العمل المكتمل، أو افتح المهام الميدانية ← للمراجعة واختر تبويب للفوترة.
2. في صفحة المهمة، اختر فوترة المهمة في بطاقة المكتب. وفي أمر العمل، افتح إنشاء فاتورة تحت إجراءات واختره. ينتقل الأمر إلى تمت الفوترة ويحصل على مرجع فاتورة يبدأ بـ SVC-.
3. عندما يدفع العميل، افتح أمر العمل ثم افتح تسجيل دفعة.
4. اكتب المبلغ واختر الطريقة: نقدي أو البنك أو بطاقة أو طريقة أخرى.
5. اختر تسجيل دفعة. كرر ذلك للدفعات الجزئية حتى يُدفع الإجمالي.

لعكس فاتورة:

1. افتح إصدار إشعار دائن كامل، واكتب سبب الإشعار الدائن في التفاصيل واختره. ينتقل الأمر إلى تم إصدار إشعار دائن.
2. إذا كان العميل قد دفع، افتح تسجيل رد المبلغ، واختر الطريقة واختره.

معلومات مفيدة

• ما تحمله فاتورة المهمة. في المهمة التي لها ورقة مهمة، تحمل الفاتورة أساس التسعير (عرض السعر في السعر الثابت، ولا شيء في مهمة العقد أو الضمان)، والإضافات المعتمدة، وفي الوقت والمواد: الوقت والمواد المستخدمة. والإضافات التي تنتظر الاعتماد تمنع الفاتورة.
• إذا كان لدى منشأتك قاعدة مراجعة مهام فعّالة في سير العمل، فإن اعتماد المهمة في المكتب يسوّي تلك الموافقة أيضًا، فتُراجع المهمة مرة واحدة.
• الفاتورة سجل فوترة تشغيلي. تضع المبلغ على حساب العميل، وفي دفتر الأستاذ في تطبيق الحسابات عندما يكون مشغلاً، لكنها ليست بصيغة فاتورة ضريبية ولا تُرسل كفاتورة إلكترونية. إذا احتجت إلى فاتورة ضريبية، فأصدرها في تطبيق الحسابات.
• يسجل تسجيل دفعة مالاً استلمته بالفعل. ولا يخصم من بطاقة أو حساب بنكي. ولا يمكن أن تزيد الدفعة على المتبقي للدفع.
• يصدر إصدار إشعار دائن كامل إشعاراً دائناً بالفاتورة كلها. والقطع المستخدمة في العمل تبقى مستخدمة: لا تعود إلى المخزون. ويخفض الإشعار الدائن أيضًا إيراد المهمة وهامشها (سطر إشعارات دائنة في الهامش).
• يعيد رد المبلغ المبلغ المدفوع، مرة واحدة، بعد الإشعار الدائن.
• إذا كان تطبيق الحسابات مشغلاً عند إنشاء الفاتورة، تُرحَّل إليه المبيعات وضريبة القيمة المضافة ورصيد العميل. وتشغيل تطبيق الحسابات لاحقاً لا يرحّل الفواتير السابقة.
• بعد ذلك يعرض هامش المهمة ما فُوتر وما حُصّل: راجع قراءة هامش ربح المهمة. ويمكن لتطبيق التحليلات أن يعرض المبالغ المفوترة والمستحقة لأوامر العمل: راجع إنشاء لوحة تحليلات.