إنشاء لوحة تحليلات

اللوحة اختيار محفوظ لمصادر البيانات وعدد من الأيام. وعند فتحها تظهر أرقام تلك الفترة فوراً.

قبل أن تبدأ

• يجب أن يكون تطبيق التحليلات ضمن باقتك ومشغلاً. راجع اختر تطبيقاتك.
• تحتاج إلى صلاحية عرض التحليلات وصلاحية التقارير. ولحفظ اللوحات تحتاج إلى إدارة التحليلات.
• لا ترى مصدراً إلا إذا كان تطبيقه مشغلاً وكانت لديك صلاحية رؤيته.

الخطوات

1. افتح التحليلات. إذا كانت لديك عدة فروع، اختر الفرع واختر عرض.
2. اضبط من وإلى.
3. تحت مصادر البيانات، حدد المصادر التي تريدها، مثلاً المبيعات والخدمات والصيانة.
4. اختر عرض. تظهر بطاقة لكل مصدر ونوع سجل، بعدد السجلات، وحيثما ينطبق، الإيراد دون الضريبة والمفوتر والمستحق والمرتجعات والتذاكر المتأخرة.
5. افتح النشاط اليومي لرؤية السجلات يوماً بيوم.
6. اختر تنزيل CSV لحفظ الأرقام.
7. للاحتفاظ بهذا العرض، انتقل إلى جديد · لوحات المعلومات، واكتب العنوان، وحدد مصادر البيانات واكتب عدد الأيام التي تنظر إليها إلى الوراء. اختر إنشاء سجل.
8. في المرة القادمة، افتح اللوحة من القائمة: تملأ لك المصادر والأيام الأخيرة.

معلومات مفيدة

• تأتي المبيعات من فواتير الحسابات والإشعارات الدائنة بعد إصدارها، والطلبات الأونلاين بعد تسليمها، والفواتير التي تصدرها تطبيقات مثل المشاريع والاشتراكات عندما يكون تطبيق الحسابات متوقفاً. وهي تتبع التواريخ التي تختارها.
• للمصادر الأخرى، تعدّ البطاقات السجلات التي أُنشئت في الفترة، بحالتها ورصيدها الحاليين.
• لا تظهر المبالغ المفوترة والمستحقة إلا للأشخاص المسموح لهم بإصدار الفواتير في ذلك التطبيق.
• المصدر الذي لا تستطيع رؤيته يُستبعد وتخبرك الصفحة بأن بعض المصادر غير متاحة. ولا تكشف أعداد تشغيلات الأتمتة أبداً سجلات من تطبيقات لا تستطيع رؤيتها.
• يرفض التقرير أكثر من 5,000 سجل من نوع واحد بدلاً من قطعها بصمت. اختر فترة أقصر.
• تغطي الفترة 366 يوماً على الأكثر، ويُطبَّق حد السجل التاريخي في باقتك.
• في ملف CSV، المبالغ بالوحدات الكبرى (مثلاً 125.50) مع عمود للعملة.
• استخدم تعديل لتغيير لوحة وأرشفة لإخفائها.