Créer un tableau de bord d'analyse

Un tableau de bord est un choix enregistré de sources de données et d'un nombre de jours. Son ouverture affiche immédiatement les chiffres de cette période.

Avant de commencer

• Analyses doit faire partie de votre formule et être activé. Voir Choisir vos applications.
• Vous avez besoin du droit Voir Analytique et du droit Rapports. Pour enregistrer des tableaux de bord, il vous faut Gérer Analytique.
• Vous ne voyez une source que si son application est activée et que vous avez le droit de la voir.

Étapes

1. Ouvrez Analyses. Si vous avez plusieurs succursales, choisissez la Succursale et sélectionnez Afficher.
2. Renseignez Du et Au.
3. Sous Sources de données, cochez les sources voulues, par exemple les ventes et Services et maintenance.
4. Sélectionnez Afficher. Une carte apparaît par source et par type d'enregistrement, avec le nombre d'enregistrements et, le cas échéant, le chiffre d'affaires hors taxe, le facturé, le restant dû, les remboursements et les tickets en retard.
5. Ouvrez Activité quotidienne pour voir les enregistrements jour par jour.
6. Sélectionnez Télécharger le CSV pour enregistrer les chiffres.
7. Pour conserver cette vue, allez à Nouveau · Tableaux de bord, saisissez un Titre, cochez les Sources de données et saisissez le nombre de Jours à remonter. Sélectionnez Créer un enregistrement.
8. La prochaine fois, ouvrez le tableau de bord depuis la liste : il remplit pour vous les sources et les derniers jours.

Bon à savoir

• Les ventes proviennent des factures et avoirs de Comptabilité une fois émis, des commandes en ligne une fois livrées, et des factures émises par des applications comme Projets et Abonnements lorsque Comptabilité est désactivé. Elles suivent les dates que vous choisissez.
• Pour les autres sources, les cartes comptent les enregistrements créés sur la période, avec leur statut et leur solde actuels.
• Les montants facturés et restant dus n'apparaissent que pour les personnes autorisées à facturer dans cette application.
• Une source que vous ne pouvez pas voir est exclue et la page indique que certaines sources ne sont pas disponibles. Le nombre d'exécutions d'automatisations ne révèle jamais d'enregistrements d'applications que vous ne pouvez pas voir.
• Un rapport refuse plus de 5,000 enregistrements d'un même type plutôt que de les tronquer sans prévenir. Choisissez une période plus courte.
• Une période couvre au plus 366 jours, et la limite d'historique de votre formule s'applique.
• Dans le CSV, les montants sont en unités principales (par exemple 125.50) avec une colonne de devise.
• Utilisez Modifier pour changer un tableau de bord et Archiver pour le ranger.