Criar um painel de análise

Um painel salva uma seleção de fontes de dados e uma quantidade de dias. Ao abri-lo, os valores do período aparecem imediatamente.

Antes de começar

• Análises deve estar no plano e ativado. Veja Escolher seus aplicativos.
• Você precisa de Ver Análises e Relatórios. Para salvar painéis, precisa de Gerenciar Análises.
• Uma fonte só aparece se o aplicativo estiver ativado e você tiver permissão para vê-la.

Passos

1. Abra Análises. Se houver várias filiais, escolha a Filial e selecione Mostrar.
2. Defina De e Até.
3. Em Fontes de dados, marque as desejadas, por exemplo vendas e Serviços e manutenção.
4. Selecione Mostrar. Aparece um cartão por fonte e tipo de registro, com quantidade de registros e, quando aplicável, receita sem impostos, faturado, pendente, reembolsos e chamados atrasados.
5. Abra Atividade diária para ver os registros dia a dia.
6. Selecione Baixar CSV para salvar os valores.
7. Para guardar a visualização, vá a Novo · Painéis, digite um Título, marque Fontes de dados e informe os Dias anteriores a consultar. Selecione Criar registro.
8. Da próxima vez, abra o painel na lista: ele preenche as fontes e os últimos dias.

Bom saber

• Vendas vêm de faturas e notas de crédito emitidas na Contabilidade, pedidos online entregues e faturas de aplicativos como Projetos e Assinaturas quando Contabilidade está desativada. Seguem as datas escolhidas.
• Nas outras fontes, cartões contam registros criados no período com status e saldo atuais.
• Valores faturados e pendentes aparecem apenas para quem pode faturar nesse aplicativo.
• Fontes sem permissão são omitidas, e a página informa que algumas estão indisponíveis. Contagens de execuções de automação nunca revelam registros de aplicativos sem acesso.
• O relatório recusa mais de 5.000 registros de um tipo em vez de cortá-los silenciosamente. Escolha um período menor.
• Um período cobre até 366 dias, e o limite de histórico do plano se aplica.
• No CSV, valores usam a unidade principal (por exemplo 125.50), com coluna de moeda.
• Use Editar para alterar um painel e Arquivar para guardá-lo.