Crear un panel de analítica

Un panel guarda una selección de fuentes y un número de días. Al abrirlo muestra inmediatamente las cifras de ese período.

Antes de empezar

• Su plan debe incluir Analítica y debe estar activado; consulte Elegir sus aplicaciones.
• Necesita Ver Analítica e Informes. Para guardar paneles, Gestionar Analítica.
• Solo ve una fuente si su aplicación está activada y tiene permiso para verla.

Pasos

1. Abra Analítica. Si hay varias sucursales, elija Sucursal y pulse Mostrar.
2. Defina Desde y Hasta.
3. En Fuentes de datos, marque las deseadas, como ventas y Servicios y mantenimiento.
4. Pulse Mostrar. Aparece una tarjeta por fuente y tipo de registro, con cantidad de registros y, cuando corresponde, ingresos sin impuestos, facturado, pendiente, reembolsos y tickets vencidos.
5. Abra Actividad diaria para ver los registros por día.
6. Pulse Descargar CSV.
7. Para guardar la vista, vaya a Nuevo · Paneles, escriba un Título, marque Fuentes de datos e indique los Días hacia atrás. Pulse Crear registro.
8. La próxima vez, abra el panel desde la lista: selecciona las fuentes y los últimos días por usted.

Conviene saber

• Las ventas proceden de facturas y notas de crédito emitidas en Contabilidad, pedidos en línea entregados y facturas emitidas por aplicaciones como Proyectos y Suscripciones cuando Contabilidad está desactivado. Respetan las fechas elegidas.
• Las otras fuentes cuentan registros creados en el período con su estado y saldo actuales.
• Facturado y pendiente solo aparecen para quienes pueden facturar en esa aplicación.
• Se omiten las fuentes sin permiso y se avisa de su indisponibilidad. Los recuentos de automatizaciones nunca revelan registros de aplicaciones que no puede ver.
• Un informe rechaza más de 5.000 registros de un tipo en lugar de recortarlos sin aviso. Elija un período menor.
• El período máximo es de 366 días y se aplica el límite histórico del plan.
• En CSV, los importes se expresan en unidades mayores, como 125.50, con columna de moneda.
• Use Editar para modificar el panel y Archivar para retirarlo.