Membuat dasbor analitik

Dasbor menyimpan pilihan sumber data dan jumlah hari. Membukanya langsung menampilkan angka periode tersebut.

Sebelum memulai

• Analitik harus termasuk paket dan aktif. Lihat Memilih aplikasi Anda.
• Anda memerlukan Lihat Analitik dan Laporan. Untuk menyimpan dasbor, perlu Kelola Analitik.
• Sumber hanya terlihat jika aplikasinya aktif dan Anda berhak melihat.

Langkah-langkah

1. Buka Analitik. Jika beberapa cabang, pilih Cabang, lalu Tampilkan.
2. Atur Dari dan Sampai.
3. Di Sumber data, centang pilihan, misalnya penjualan dan Layanan & Pemeliharaan.
4. Pilih Tampilkan. Kartu muncul per sumber dan jenis catatan, berisi jumlah catatan serta, jika berlaku, pendapatan tanpa pajak, ditagihkan, belum dibayar, pengembalian dana, dan tiket terlambat.
5. Buka Aktivitas harian untuk melihat catatan per hari.
6. Pilih Unduh CSV untuk menyimpan angka.
7. Untuk menyimpan tampilan, buka Baru · Dasbor, isi Judul, centang Sumber data, dan masukkan Hari untuk melihat ke belakang. Pilih Buat catatan.
8. Lain kali buka dasbor dari daftar: sumber dan hari terakhir diisi otomatis.

Perlu diketahui

• Penjualan berasal dari faktur dan nota kredit Pembukuan yang diterbitkan, pesanan online terkirim, serta faktur aplikasi seperti Proyek dan Langganan jika Pembukuan nonaktif. Angka mengikuti tanggal pilihan.
• Untuk sumber lain, kartu menghitung catatan yang dibuat dalam periode dengan status dan saldo saat ini.
• Jumlah ditagihkan dan belum dibayar hanya terlihat bagi orang yang boleh menerbitkan faktur dalam aplikasi itu.
• Sumber tanpa hak lihat dikecualikan; halaman menyatakan beberapa sumber tidak tersedia. Hitungan eksekusi otomatisasi tidak pernah mengungkap catatan aplikasi yang tidak boleh dilihat.
• Laporan menolak lebih dari 5.000 catatan satu jenis, bukan memotong diam-diam. Pilih periode lebih pendek.
• Periode maksimal 366 hari, dan batas riwayat paket berlaku.
• Dalam CSV, jumlah memakai unit utama (misalnya 125.50) dengan kolom mata uang.
• Gunakan Edit untuk mengubah dasbor dan Arsipkan untuk menyimpannya ke arsip.