创建分析仪表板

仪表板保存数据源选择和天数，打开即显示该期间数字。

开始之前

• 套餐须包含且已启用分析，参见选择应用。
• 需要 View Analytics 和 Reports 权限，保存仪表板还需 Manage Analytics。
• 数据源仅在对应应用启用且您有查看权限时可见。

步骤

1. 打开 Analytics。多个分支时选择 Branch，再 Show。
2. 设置 From、To。
3. 在 Data sources 勾选来源，例如销售和 Services & Maintenance。
4. 选择 Show。每来源和记录类型显示卡片，包含记录数及适用时的不含税收入、已开票、未收款、退款和逾期工单。
5. 打开 Daily activity 查看逐日记录。
6. 选择 Download CSV 保存数字。
7. 保存此视图时，在 New · Dashboards 填 Title，勾选 Data sources，填写回溯 Days，选择 Create record。
8. 下次从列表打开仪表板，自动填入来源及最近天数。

注意事项

• 销售来自已开具的账务发票和贷项、已交付在线订单，以及账务停用时项目和订阅等应用开具的发票，按所选日期统计。
• 其他来源统计期间内创建的记录，使用当前状态和余额。
• 仅有相应应用开票权限的人可见已开票和未收款金额。
• 无权查看的来源会省略并提示部分来源不可用。自动化执行数量不会泄露无权应用的记录。
• 单一类型超过 5,000 条时拒绝报表，不静默截断，请缩短期间。
• 期间最多 366 天，且受套餐历史期限限制。
• CSV 金额用货币主单位（如 125.50），附货币列。
• 用 Edit 修改仪表板，Archive 归档。