إنشاء أمر عمل وعرض سعر

يتابع أمر العمل مهمة واحدة من طلب العميل حتى الفاتورة. تبني التقدير أولاً، وتسجله كعرض سعر، وتحصل على موافقة العميل قبل أن تجدول أحداً.

قبل أن تبدأ

• يجب تشغيل تطبيق المهام الميدانية في الإعدادات ← التطبيقات.
• تحتاج إلى صلاحية إدارة الخدمات والصيانة.
• لاستخدام قطع الغيار من المخزون، يجب أن يكون تطبيق المخزون مشغلاً.

الخطوات

1. افتح المهام الميدانية ← أوامر العمل (أو اختر جديد ← أمر عمل). عنوان الصفحة الخدمات والصيانة؛ ابقَ في تبويب أوامر العمل.
2. تحت جديد · أوامر العمل، اكتب العنوان واختر العميل.
3. اختر معدات إذا كان العمل على جهاز مسجل، واملأ الموقع / العنوان والوصف.
4. اختر الأولوية: عادي أو عاجل.
5. اختر إنشاء سجل. يُفتح الأمر بالحالة مطلوب.
6. تحت إجراءات، افتح سطر.
7. اختر نوع البند: العمالة أو قطعة غيار أو خدمة.
8. اكتب التفاصيل والكمية وسعر الوحدة. للقطعة الموجودة في المخزون، اختر صنف المخزون.
9. اختر سطر. كرر ذلك لكل سطر في التقدير.
10. افتح تسجيل عرض السعر واختره. يضيف الأمر ضريبة القيمة المضافة وينتقل إلى تم إعداد العرض.
11. عندما يوافق العميل، افتح موافقة، واكتب كيف ومتى وافق في التفاصيل (مثلاً "وافق بالهاتف، 12 أكتوبر")، واختر موافقة.

معلومات مفيدة

• يحمل الأمر حتى 30 سطر تقدير. استخدم حذف البند لإزالة سطر.
• إضافة سطر أو حذفه بعد عرض السعر يعيد الأمر إلى مطلوب. سجّل عرض السعر مرة أخرى. لا توجد إصدارات لعروض الأسعار.
• تستخدم ضريبة القيمة المضافة في عرض السعر سعر الضريبة في منشأتك.
• يسجل موافقة موافقة حصلت عليها خارج Kluvan. لا يوجد توقيع.
• إذا شاركت بوابة العملاء مع العميل، فإنه يرى الأمر الذي عليه عرض سعر هناك ويمكنه اختيار الموافقة على التقدير بنفسه. ويمكن للعملاء أيضاً إرسال طلب جديد من البوابة، فيصل هنا كأمر مطلوب.
• إلغاء مع ذكر سبب يوقف أمراً مطلوباً أو عليه عرض سعر أو موافقاً عليه أو مجدولاً.
• يحتفظ إضافة ملاحظة بسجل متتابع تحت الملاحظات والنشاط.
• لكل أمر عمل أيضًا صفحة مهمة للهاتف والمكتب: في الأمر، اختر فتح صفحة المهمة. راجع تنفيذ مهمة من هاتفك.
• التالي: جدولة العمل وإكماله، أو أسنده من لوحة التوزيع.