कार्य आदेश और कोटेशन बनाएँ

कार्य आदेश ग्राहक के अनुरोध से चालान तक काम का रिकॉर्ड रखता है। पहले अनुमान बनाएँ, कोटेशन दर्ज करें और किसी का समय तय करने से पहले ग्राहक की मंज़ूरी लें।

शुरू करने से पहले

• सेटिंग्स → ऐप्स में फ़ील्ड काम चालू हो।
• Services & Maintenance सँभालें अधिकार चाहिए।
• स्टॉक के पुर्जे उपयोग करने के लिए Inventory चालू हो।

चरण

1. फ़ील्ड काम → कार्य आदेश खोलें (या नया → कार्य आदेश)। पृष्ठ का नाम Services & Maintenance है; कार्य आदेश टैब में रहें।
2. नया · कार्य आदेश में शीर्षक लिखकर ग्राहक चुनें।
3. पंजीकृत मशीन पर काम हो तो उपकरण चुनें, स्थल / पता और विवरण भरें।
4. प्राथमिकता चुनें: सामान्य या तत्काल।
5. रिकॉर्ड बनाएँ चुनें। आदेश अनुरोध किया स्थिति में खुलता है।
6. कार्रवाइयाँ में पंक्ति खोलें।
7. पंक्ति प्रकार चुनें: श्रम, पुर्जा या सेवा।
8. विवरण, मात्रा और इकाई मूल्य लिखें। स्टॉक में मौजूद पुर्जे के लिए स्टॉक उत्पाद चुनें।
9. पंक्ति चुनें। अनुमान की हर पंक्ति के लिए दोहराएँ।
10. कोटेशन दर्ज करें खोलकर चुनें। आदेश VAT जोड़कर कोटेशन दिया बनता है।
11. ग्राहक सहमत हो तो मंज़ूर करें खोलें, विवरण में मंज़ूरी कैसे और कब मिली लिखें (जैसे “फ़ोन पर स्वीकार, 12 अक्टूबर”), फिर मंज़ूर करें चुनें।

जानने योग्य बातें

• अधिकतम 30 अनुमान पंक्तियाँ। हटाने के लिए पंक्ति हटाएँ उपयोग करें।
• कोटेशन के बाद पंक्ति जोड़ने/हटाने से आदेश फिर अनुरोध किया होता है। कोटेशन फिर दर्ज करें। कोटेशन संस्करण नहीं हैं।
• कोटेशन में संगठन की VAT दर लगती है।
• मंज़ूर करें Kluvan के बाहर मिली मंज़ूरी दर्ज करता है। हस्ताक्षर नहीं है।
• ग्राहक पोर्टल साझा हो तो ग्राहक वहाँ कोटेशन वाला आदेश देखता और स्वयं अनुमान मंज़ूर करें चुन सकता है। पोर्टल से नया अनुरोध भी भेज सकता है, जो यहाँ अनुरोध किए आदेश के रूप में आता है।
• कारण सहित रद्द करें अनुरोध, कोटेशन, मंज़ूर या निर्धारित आदेश रोकता है।
• नोट जोड़ें नोट और गतिविधि में इतिहास रखता है।
• हर आदेश का फ़ोन और कार्यालय के लिए काम पृष्ठ भी है: आदेश पर काम का पृष्ठ खोलें चुनें। फ़ोन पर काम करें देखें।
• आगे: काम का समय तय करके पूरा करें, या डिस्पैच बोर्ड पर सौंपें।