Buat perintah kerja dan penawaran

Perintah kerja mengikuti satu pekerjaan dari permintaan pelanggan hingga faktur. Pertama Anda menyusun estimasi, mencatatnya sebagai penawaran, dan mendapatkan persetujuan pelanggan sebelum menjadwalkan siapa pun.

Sebelum memulai

• Pekerjaan lapangan harus diaktifkan di Pengaturan → Aplikasi.
• Anda memerlukan hak Kelola Layanan & Pemeliharaan.
• Untuk menggunakan suku cadang dari stok, Inventaris harus diaktifkan.

Langkah-langkah

1. Buka Pekerjaan lapangan → Perintah kerja (atau pilih Baru → Perintah kerja). Judul halaman adalah Layanan & Pemeliharaan; tetap di tab Perintah kerja.
2. Di Baru · Perintah kerja, ketik Judul dan pilih Pelanggan.
3. Pilih Peralatan jika pekerjaan dilakukan pada mesin terdaftar, lalu isi Lokasi / alamat dan Deskripsi.
4. Pilih Prioritas: Normal atau Mendesak.
5. Pilih Buat catatan. Perintah terbuka dengan status Diminta.
6. Di Tindakan, buka Baris.
7. Pilih Jenis baris: Tenaga kerja, Suku cadang, atau Layanan.
8. Ketik Detail, Kuantitas, dan Harga satuan. Untuk suku cadang yang disimpan dalam stok, pilih Produk stok.
9. Pilih Baris. Ulangi untuk setiap baris estimasi.
10. Buka Catat penawaran lalu pilih. Perintah menambahkan PPN dan berubah menjadi Ditawarkan.
11. Saat pelanggan menyetujui, buka Setujui, ketik cara dan waktu persetujuan di Detail (misalnya "Diterima melalui telepon, 12 Oktober"), lalu pilih Setujui.

Perlu diketahui

• Perintah memuat hingga 30 baris estimasi. Gunakan Hapus baris untuk mengeluarkan satu baris.
• Menambah atau menghapus baris setelah penawaran mengembalikan perintah ke Diminta. Catat penawaran kembali. Tidak ada versi penawaran.
• PPN penawaran menggunakan tarif PPN organisasi Anda.
• Setujui mencatat persetujuan yang diperoleh di luar Kluvan. Tidak ada tanda tangan.
• Jika Anda membagikan portal pelanggan kepada pelanggan, mereka melihat perintah yang ditawarkan di sana dan dapat memilih Setujui estimasi sendiri. Pelanggan juga dapat mengirim Permintaan baru dari portal, yang tiba di sini sebagai perintah berstatus diminta.
• Batalkan dengan alasan menghentikan perintah yang diminta, ditawarkan, disetujui, atau dijadwalkan.
• Tambahkan catatan menyimpan riwayat berkelanjutan di Catatan dan aktivitas.
• Setiap perintah kerja juga memiliki halaman pekerjaan untuk ponsel dan kantor: pada perintah, pilih Buka halaman pekerjaan. Lihat Kerjakan pekerjaan melalui ponsel.
• Berikutnya: jadwalkan dan selesaikan pekerjaan, atau tugaskan melalui papan penugasan.