Crear una orden de trabajo y cotización

Una orden sigue un trabajo desde la solicitud hasta la factura. Primero prepare el presupuesto, regístrelo como cotización y obtenga aprobación del cliente antes de programar a nadie.

Antes de empezar

• Trabajos de campo debe estar activada en Configuración → Aplicaciones.
• Necesita Gestionar Servicios y mantenimiento.
• Para usar repuestos de existencias, Inventario debe estar activado.

Pasos

1. Abra Trabajos de campo → Órdenes de trabajo (o Nuevo → Orden de trabajo). La página se titula Servicios y mantenimiento; permanezca en Órdenes de trabajo.
2. En Nuevo · Órdenes de trabajo, escriba Título y elija Cliente.
3. Elija Equipo si es una máquina registrada y rellene Sitio / dirección y Descripción.
4. Elija Prioridad: Normal o Urgente.
5. Seleccione Crear registro. Se abre como Solicitado.
6. En Acciones, abra Línea.
7. Elija Tipo de línea: Mano de obra, Repuesto o Servicio.
8. Introduzca Detalles, Cantidad y Precio unitario. Para un repuesto en existencias, elija Producto en stock.
9. Seleccione Línea. Repita por línea del presupuesto.
10. Abra y seleccione Registrar cotización. Se añade IVA y pasa a Cotizado.
11. Cuando acepte el cliente, abra Aprobar, indique cómo y cuándo en Detalles (por ejemplo «Aceptado por teléfono, 12 de octubre») y seleccione Aprobar.

Conviene saber

• Admite hasta 30 líneas. Use Quitar línea para retirar una.
• Añadir o quitar después de cotizar devuelve a Solicitado. Registre de nuevo la cotización; no hay versiones.
• El IVA usa la tasa de la organización.
• Aprobar registra aprobación obtenida fuera de Kluvan. No hay firma.
• Si comparte el portal, el cliente ve la orden cotizada y puede Aprobar cotización. También puede enviar Nueva solicitud, que llega como orden solicitada.
• Cancelar con motivo detiene órdenes solicitadas, cotizadas, aprobadas o programadas.
• Agregar nota conserva historial en Notas y actividad.
• Cada orden también tiene página móvil y de oficina: seleccione Abrir la página del trabajo. Consulte Realizar un trabajo desde el teléfono.
• Siguiente: Programar y completar o asignar desde el Tablero de despacho.