Facturar una orden y registrar el pago

Una orden completada se factura a la cuenta del cliente. Registre después sus pagos; puede abonar y registrar un reembolso si debe revertir el trabajo.

Antes de empezar

• La orden debe estar Completado. Consulte Programar y completar una orden.
• Un trabajo móvil también requiere aprobación de oficina, con todos los extras aprobados o rechazados. Consulte Revisar trabajos terminados.
• Necesita Facturar y registrar pagos de Servicios y mantenimiento.

Pasos

1. Abra la orden completada o Trabajos de campo → Por revisar → Por facturar.
2. En el trabajo, seleccione Facturar el trabajo en Oficina. En la orden, abra Crear factura en Acciones y selecciónelo. Pasa a Facturado con referencia que empieza por SVC-.
3. Cuando pague el cliente, abra la orden y Registrar pago.
4. Introduzca Importe y Método: Efectivo, Banco, Tarjeta u Otro.
5. Seleccione Registrar pago. Repita para pagos parciales hasta completar.

Para revertir:

1. Abra Emitir crédito total, escriba Motivo del crédito en Detalles y selecciónelo. Pasa a Acreditado.
2. Si había pagado, abra Registrar reembolso, elija Método y selecciónelo.

Conviene saber

• Contenido de la factura del trabajo. Con hoja de trabajo, incluye base de precio (cotización si es fijo, nada por contrato o garantía), extras aprobados y, para tiempo y materiales, lo utilizado. Los extras pendientes bloquean la factura.
• Si hay una regla activa de revisión en Flujos de trabajo, Aprobar trabajo de oficina también resuelve esa aprobación, revisando una sola vez.
• La factura es un registro operativo. Carga la cuenta del cliente y el libro de Contabilidad si está activada, pero no tiene formato fiscal ni se envía como factura electrónica. Si necesita factura fiscal, emítala en Contabilidad.
• Registrar pago registra dinero ya recibido. No cobra tarjetas ni cuentas. No puede superar lo pendiente.
• Emitir crédito total abona toda la factura. Los repuestos usados no vuelven a existencias. También reduce ingresos y margen mediante Notas de crédito.
• El reembolso devuelve lo pagado una sola vez, después del abono.
• Si Contabilidad está activa al crear la factura, se contabilizan venta, IVA y saldo del cliente. Activarla después no contabiliza facturas anteriores.
• El margen muestra facturado y cobrado: consulte Leer el margen. Analítica puede mostrar importes facturados y pendientes: Crear un panel de analítica.