Fakturkan perintah kerja dan catat pembayaran

Perintah kerja yang selesai difakturkan ke akun pelanggan. Kemudian Anda mencatat pembayaran pelanggan, dan dapat mengkreditkan faktur serta mencatat pengembalian dana jika pekerjaan harus dibatalkan pencatatannya.

Sebelum memulai

• Perintah kerja harus berstatus Selesai. Lihat Jadwalkan dan selesaikan perintah kerja.
• Pekerjaan yang dilakukan melalui ponsel juga harus disetujui kantor, dengan setiap tambahan yang dapat ditagih telah disetujui atau ditolak. Lihat Tinjau pekerjaan yang selesai.
• Anda memerlukan hak Fakturkan dan catat pembayaran untuk Layanan & Pemeliharaan.

Langkah-langkah

1. Buka perintah kerja yang selesai, atau buka Pekerjaan lapangan → Untuk ditinjau dan pilih tab Untuk difakturkan.
2. Pada halaman pekerjaan, pilih Fakturkan pekerjaan di kartu Kantor. Pada perintah kerja, buka Buat faktur di bawah Tindakan lalu pilih. Perintah berubah menjadi Difakturkan dan mendapat referensi faktur berawalan SVC-.
3. Saat pelanggan membayar, buka perintah kerja dan Catat pembayaran.
4. Ketik Jumlah dan pilih Metode: Tunai, Bank, Kartu, atau Lainnya.
5. Pilih Catat pembayaran. Ulangi untuk pembayaran sebagian hingga seluruh jumlah lunas.

Untuk membalik faktur:

1. Buka Terbitkan kredit penuh, ketik Alasan kredit di Detail, lalu pilih. Perintah berubah menjadi Dikreditkan.
2. Jika pelanggan sudah membayar, buka Catat pengembalian dana, pilih Metode, lalu pilih.

Perlu diketahui

• Isi faktur pekerjaan. Untuk pekerjaan dengan lembar pekerjaan, faktur memuat dasar harga (penawaran untuk harga tetap, tidak ada untuk pekerjaan kontrak atau garansi), tambahan yang disetujui, serta waktu dan material yang digunakan untuk dasar waktu dan material. Tambahan yang menunggu persetujuan menghalangi pembuatan faktur.
• Jika organisasi memiliki aturan peninjauan pekerjaan aktif di Alur Kerja, Setujui pekerjaan oleh kantor juga menyelesaikan persetujuan tersebut, sehingga pekerjaan ditinjau sekali saja.
• Faktur adalah catatan penagihan operasional. Jumlahnya dibebankan ke akun pelanggan dan ke buku besar Pembukuan jika Pembukuan diaktifkan, tetapi formatnya bukan faktur pajak dan tidak dikirim sebagai faktur elektronik. Jika memerlukan faktur pajak, terbitkan di Pembukuan.
• Catat pembayaran mencatat uang yang sudah Anda terima. Tindakan ini tidak menagih kartu atau rekening bank. Pembayaran tidak boleh melebihi sisa yang harus dibayar.
• Terbitkan kredit penuh mengkreditkan seluruh faktur. Suku cadang yang dipakai tetap terpakai: tidak kembali ke stok. Kredit juga mengurangi pendapatan dan margin pekerjaan (baris Nota kredit dalam margin).
• Pengembalian dana mengembalikan jumlah yang dibayar, sekali saja, setelah kredit.
• Jika Pembukuan aktif saat faktur dibuat, penjualan, PPN, dan saldo pelanggan dibukukan di sana. Mengaktifkan Pembukuan belakangan tidak membukukan faktur terdahulu.
• Margin pekerjaan kemudian menampilkan jumlah yang difakturkan dan diterima: lihat Baca margin pekerjaan. Analitik dapat menampilkan jumlah tertagih dan terutang dari perintah kerja Anda: lihat Buat dasbor analitik.