কার্যাদেশের ইনভয়েস ও পেমেন্ট লিখুন
সম্পন্ন কার্যাদেশের ইনভয়েস গ্রাহকের হিসাবে হয়। তারপর গ্রাহকের পেমেন্ট লিখুন; কাজ উল্টাতে হলে ইনভয়েস ক্রেডিট করে ফেরত লিখতে পারেন।
শুরু করার আগে
- কার্যাদেশ Completed হতে হবে। কার্যাদেশ নির্ধারণ ও শেষ করুন দেখুন।
- ফোনে করা কাজ অফিসেও অনুমোদিত হতে হবে, প্রতিটি অতিরিক্ত কাজ অনুমোদিত বা প্রত্যাখ্যাত হবে। শেষ কাজ পর্যালোচনা করুন দেখুন।
- Invoice and record payments for Services & Maintenance অধিকার লাগবে।
ধাপ
- শেষ কার্যাদেশ খুলুন, অথবা Field jobs → To review → To invoice খুলুন।
- কাজের পৃষ্ঠার Office কার্ডে Invoice the job বাছুন। কার্যাদেশে Actions-এর Create invoice খুলে বাছুন। আদেশ Invoiced হয়, SVC- দিয়ে শুরু ইনভয়েস রেফারেন্স পায়।
- গ্রাহক টাকা দিলে কার্যাদেশে Record payment খুলুন।
- Amount লিখে Method বাছুন: Cash, Bank, Card, Other।
- Record payment বাছুন। আংশিক পেমেন্টে পুরো টাকা পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করুন।
ইনভয়েস উল্টাতে:
- Issue full credit খুলে Details-এ Credit reason লিখে বাছুন। আদেশ Credited হয়।
- গ্রাহক টাকা দিয়ে থাকলে Record refund খুলে Method বেছে কার্যকর করুন।
[SHOT services-order-invoiced 1440x900]স্ক্রিনশট আসছে: ইনভয়েস হওয়া কার্যাদেশে রেফারেন্স, তারিখ, নিট টাকা, কর, মোট ও পরিশোধ; Actions-এ Record payment ও Issue full credit
জেনে রাখুন
- ইনভয়েসে কী থাকে। কাজের শিট থাকলে দামের ভিত্তি (স্থির দামে কোটেশন; চুক্তি বা ওয়ারেন্টিতে কিছু নয়), অনুমোদিত অতিরিক্ত কাজ, এবং সময়-উপকরণ ভিত্তিতে ব্যবহৃত সময় ও উপকরণ থাকে। অপেক্ষায় থাকা অতিরিক্ত কাজ ইনভয়েস আটকে দেয়।
- Workflows-এ সক্রিয় কাজ-পর্যালোচনা নিয়ম থাকলে অফিসের Approve job সেই অনুমোদনও মেটায়; একবারই পর্যালোচনা হয়।
- ইনভয়েস কার্যক্রমের বিলিং রেকর্ড। গ্রাহকের হিসাবে ও Books চালু থাকলে লেজারে টাকা যোগ করে, কিন্তু কর ইনভয়েসের বিন্যাস নয়, ই-ইনভয়েস হিসেবেও যায় না। কর ইনভয়েস চাইলে Books-এ দিন।
- Record payment আগেই পাওয়া টাকা লেখে; কার্ড বা ব্যাংক থেকে টাকা নেয় না। বাকি টাকার বেশি পেমেন্ট হতে পারে না।
- Issue full credit পুরো ইনভয়েস ক্রেডিট করে। ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ মজুতে ফেরে না। ক্রেডিট আয় ও মার্জিনও কমায় (মার্জিনে Credit notes)।
- ক্রেডিটের পরে ফেরত একবার পরিশোধিত টাকা ফেরায়।
- ইনভয়েস তৈরির সময় Books চালু থাকলে বিক্রি, VAT ও গ্রাহকের ব্যালান্স সেখানে পোস্ট হয়। পরে চালু করলে পুরোনো ইনভয়েস পোস্ট হয় না।
- মার্জিনে বিল ও আদায় দেখায়: কাজের মার্জিন পড়ুন। Analytics কার্যাদেশের বিল ও বকেয়া দেখাতে পারে: Analytics ড্যাশবোর্ড বানান।
এই পেজটি কি কাজে লেগেছে?
ধন্যবাদ। আপনার উত্তর এই পেজটি আরও ভালো করতে আমাদের সাহায্য করে।
এখনো সাহায্য দরকার?
WhatsApp-এ আমাদের সঙ্গে চ্যাট করুন। আপনি কী করছিলেন তা বলুন, আর ত্রুটি হলে লিংকে # চিহ্নের পরের কোডটি জানান।