订阅出账与收款记录

无需手动创建订阅发票。Kluvan 在每份订阅的计费日生成对应期间发票，客户付款后再记录收款。

开始之前

• 记录付款、提前执行到期出账或发送提醒需要 Bill subscriptions, take their payments and send reminders 权限。
• 在 Settings → Subscriptions 检查发票去向：显示 Invoices go to the books 或 Invoices go on the customer's account。

操作步骤

查看发票

1. 打开 Subscriptions 并选择订阅编号。
2. 查看 Invoices 卡片：各发票编号（例如 SUB-000123-4）、日期、覆盖期间、含增值税金额、已付金额和状态。启用 Books 时，下方还显示 Books 发票编号。

记录付款

1. 在 Owed 发票上打开 Take a payment。
2. 检查金额，默认填入未付余额。
3. 选择 Method：Cash、Card、Bank transfer、Cheque 或 Other。
4. 可填写转账编号等备注。
5. 选择 Record。发票显示付款；没有其他逾期款时，订阅退出逾期状态。

其他操作

• Bill what is due now 立即为到期期间出账，无需等待下次自动运行。
• Void 由经理作废尚未付款且不在 Books 中的发票。
• Try again 在原因修复后重新提交 Refused 发票。
• Remind 立即为该发票发送提醒。

注意事项

• 启用 Books 时，每张账单是 Books 税务发票：一行套餐和期间、一行开通费；套餐适用增值税时使用国家标准税率；更换套餐结转的贷项作为折扣。每笔付款成为分配到该发票的 Books 收据。
• 未启用 Books 时，发票加税后计入客户账户，付款结清账户。余额显示在Collections，在那里记录的付款优先结清最早订阅发票。
• 其他位置记录的付款也有效。 在 Books 中针对发票或在客户账户记录的付款，会将订阅发票标为已付。
• 同一期间不会重复出账，即使两次计费运行重叠。过去开始的订阅补开遗漏期间，每次最多 12 期。
• Refused 表示无法入账，例如 Books 尚未设置或期间已关闭。修复原因后选择 Try again。
• 发票状态： Being issued、Owed、Paid、Void、Refused。
• 未付发票按提醒计划处理，参阅跟进未付发票。