Faturar uma assinatura e registrar o pagamento

Você não cria faturas de assinatura manualmente. Na data de cobrança de cada assinatura, o Kluvan cria a fatura do período, e você registra os pagamentos conforme os clientes pagam.

Antes de começar

• Para registrar pagamentos, faturar antecipadamente ou enviar lembretes, você precisa da permissão Faturar assinaturas, receber seus pagamentos e enviar lembretes.
• Confira o destino das faturas: Configurações → Assinaturas informa Faturas vão para Contabilidade ou Faturas vão para a conta do cliente.

Etapas

Ver as faturas

1. Abra Assinaturas e selecione o número da assinatura.
2. Leia o cartão Faturas: número de cada fatura (por exemplo, SUB-000123-4), data, período coberto, valor com IVA, valor pago e status. Com Contabilidade, o número da fatura contábil aparece abaixo.

Registrar um pagamento

1. Em uma fatura com status Devida, abra Receber pagamento.
2. Confira o valor. Ele vem preenchido com o restante a pagar.
3. Escolha a Forma: Dinheiro, Cartão, Transferência bancária, Cheque ou Outra.
4. Opcional: adicione uma nota, como referência de transferência.
5. Selecione Registrar. A fatura mostra o pagamento, e a assinatura deixa o atraso quando não há mais nada vencido.

Outras ações

• Faturar o que é devido agora cria a fatura de um período devido sem esperar a próxima execução automática.
• Anular cancela uma fatura não paga que não está em Contabilidade (ação de gerente).
• Tentar novamente contabiliza novamente uma fatura Recusada, depois de corrigir a causa.
• Lembrar envia agora um lembrete ao cliente sobre essa fatura.

Bom saber

• Com Contabilidade ativado, cada fatura é uma fatura fiscal de Contabilidade: uma linha para plano e período, uma para taxa de adesão, IVA padrão do país quando o plano tem IVA e qualquer crédito de mudança de plano como desconto. Cada pagamento registrado é um recibo de Contabilidade alocado à fatura.
• Sem Contabilidade, cada fatura é debitada na conta do cliente com IVA, e os pagamentos quitam a conta. O saldo aparece em Cobranças, e um pagamento registrado lá quita primeiro as faturas de assinatura mais antigas.
• Pagamentos feitos em outro lugar contam. Um pagamento registrado em Contabilidade contra a fatura, ou na conta do cliente, marca a fatura de assinatura como paga.
• Nenhum período é faturado duas vezes, mesmo que duas execuções se sobreponham. Uma assinatura iniciada no passado fatura cada período perdido (até 12 por vez).
• Recusada significa que a fatura não pôde ser contabilizada, por exemplo, porque Contabilidade ainda não está configurado ou o período está fechado. Corrija a causa e selecione Tentar novamente.
• Status das faturas: Em emissão, Devida, Paga, Anulada, Recusada.
• Faturas não pagas seguem a programação de lembretes: consulte Acompanhar faturas não pagas.