Adicionar um assinante a um plano

Uma assinatura é um cliente em um plano. Sua equipe adiciona assinantes aqui; clientes também podem assinar por conta própria pelo link de adesão.

Antes de começar

• Você precisa de pelo menos um plano à venda (consulte Criar um plano).
• Você precisa da permissão Criar e alterar planos e assinaturas.

Etapas

1. Abra Assinaturas.
2. Abra Nova assinatura abaixo da lista.
3. Digite o Telefone do cliente. Se pertencer a um cliente existente, a assinatura ficará nesse cliente.
4. Para um novo cliente, digite também o Nome. Um novo cliente é criado com nome e telefone.
5. Escolha o Plano.
6. Escolha a data de Início. Deixe vazia para começar hoje.
7. Escolha Como paga: Na conta do cliente, ou mantenha a primeira opção para seguir a forma habitual da organização. Link de pagamento e Cartão salvo, cobrado automaticamente aparecem quando a organização recebe pagamentos online (acesso antecipado, consulte Links de pagamento e cartões salvos).
8. Opcional: digite Dias de teste para dar a esse cliente um teste diferente do plano.
9. Opcional: adicione Notas.
10. Selecione Criar assinatura. A assinatura abre com seu número, por exemplo, SUB-000123.

Encontrar uma assinatura depois

1. Abra Assinaturas.
2. Filtre por Status (por exemplo, Assinantes, Teste, Em atraso, Pausada, Suspensa, Cancelada ou Todas), por Plano, ou digite em Pesquisar.
3. Selecione Mostrar. Selecione um número para abrir a assinatura.

Bom saber

• Estados. Uma assinatura fica Em teste, Ativa, Em atraso, Pausada ou Cancelada. Suspensa indica uma assinatura em atraso suspensa pela programação de lembretes até ser paga.
• A primeira cobrança. Com teste, a primeira cobrança ocorre no dia em que o teste termina. Sem teste, o primeiro ciclo é cobrado desde o início. Uma assinatura iniciada no passado cobra cada ciclo perdido.
• Duas vezes é uma só. Pressionar Criar assinatura duas vezes não cria duas assinaturas.
• Na página da assinatura, você vê preço, receita mensal, próxima cobrança, valor devido, faturas e ações para pausar, mudar de plano ou cancelar. Em Detalhes, pode alterar a forma de pagamento, adicionar Membros da família por nome e telefone e adicionar notas. Em Arquivos, pode anexar imagens ou PDFs, como um formulário assinado. Histórico lista cada alteração.
• Próximo: Pausar, alterar ou cancelar.