Añadir un suscriptor a un plan

Una suscripción corresponde a un cliente con un plan. Su equipo añade suscriptores aquí; los clientes también pueden suscribirse por su cuenta desde su enlace de registro.

Antes de empezar

• Necesita al menos un plan a la venta (consulte crear un plan).
• Necesita el permiso Crear y modificar planes y suscripciones.

Pasos

1. Abra Suscripciones.
2. Abra Nueva suscripción debajo de la lista.
3. Escriba el Teléfono del cliente. Si pertenece a un cliente existente, la suscripción se asignará a ese cliente.
4. Para un cliente nuevo, escriba también el Nombre. Se creará un cliente con ese nombre y teléfono.
5. Elija el Plan.
6. Elija la fecha de Inicio. Déjela vacía para empezar hoy.
7. Elija Cómo pagan: A cuenta del cliente, o deje la primera opción para seguir la forma habitual de cobrar de su organización. Enlace de pago y Tarjeta guardada, cobro automático aparecen cuando su organización acepta pagos en línea (acceso anticipado; consulte enlaces de pago y tarjetas guardadas).
8. Opcional: escriba los Días de prueba para dar a este cliente una prueba distinta a la del plan.
9. Opcional: añada Notas.
10. Seleccione Crear suscripción. La suscripción se abre con su número, por ejemplo SUB-000123.

Buscar una suscripción después

1. Abra Suscripciones.
2. Filtre por Estado (por ejemplo Suscriptores, Prueba, Vencidas, En pausa, Suspendida, Cancelada o Todas), por Plan, o escriba en Buscar.
3. Seleccione Mostrar. Seleccione un número para abrir la suscripción.

Conviene saber

• Estados. Una suscripción está en Prueba, Activa, Vencida, En pausa o Cancelada. Suspendida identifica una suscripción vencida que el calendario de recordatorios ha suspendido hasta que se pague.
• La primera factura. Con una prueba, la primera factura se emite el día en que esta termina. Sin prueba, el primer ciclo se factura desde la fecha de inicio. Una suscripción que empieza en el pasado factura cada ciclo pendiente.
• Dos veces cuenta como una. Pulsar Crear suscripción dos veces no crea dos suscripciones.
• En la página de la suscripción verá el precio, los ingresos mensuales, la próxima factura, lo adeudado, las facturas y las acciones para pausar, cambiar de plan o cancelar. En Detalles puede cambiar cómo paga el cliente, añadir Miembros de la familia por nombre y teléfono y añadir notas. En Archivos puede adjuntar imágenes o PDF, como un formulario firmado. Historial enumera todos los cambios.
• Siguiente: pausar, cambiar o cancelar.