Ajouter un abonné à une formule

Un abonnement, c'est un client sur une formule. Votre équipe ajoute les abonnés ici ; les clients peuvent aussi s'inscrire eux-mêmes depuis votre lien d'inscription.

Avant de commencer

• Vous avez besoin d'au moins une formule en vente (voir créer une formule).
• Vous avez besoin du droit Créer et modifier les formules et abonnements.

Étapes

1. Ouvrez Abonnements.
2. Ouvrez Nouvel abonnement sous la liste.
3. Saisissez le Téléphone du client. Si le numéro appartient à un client existant, l'abonnement est rattaché à ce client.
4. Pour un nouveau client, saisissez aussi le Nom. Un nouveau client est créé avec ce nom et ce téléphone.
5. Choisissez la Formule.
6. Choisissez le jour de Début. Laissez vide pour commencer aujourd'hui.
7. Choisissez le Mode de paiement : Sur le compte du client, ou laissez le premier choix pour suivre la façon habituelle dont votre organisation encaisse les paiements. Lien de paiement et Carte enregistrée, débitée automatiquement apparaissent quand votre organisation accepte les paiements en ligne (accès anticipé, voir liens de paiement et cartes enregistrées).
8. Facultatif : saisissez des Jours d'essai pour donner à ce client un essai différent de celui de la formule.
9. Facultatif : ajoutez des Notes.
10. Sélectionnez Créer l'abonnement. L'abonnement s'ouvre avec son numéro, par exemple SUB-000123.

Retrouver un abonnement plus tard

1. Ouvrez Abonnements.
2. Filtrez par Statut (par exemple Abonnés, Essai, En retard, En pause, Suspendu, Annulé ou Tous), par Formule, ou saisissez du texte dans Rechercher.
3. Sélectionnez Afficher. Sélectionnez un numéro pour ouvrir l'abonnement.

Bon à savoir

• États. Un abonnement est Essai, Actif, En retard, En pause ou Annulé. Suspendu marque un abonnement en retard qui a été suspendu par le calendrier de rappels jusqu'à son paiement.
• La première facture. Avec un essai, la première facture tombe le jour où l'essai se termine. Sans essai, le premier cycle est facturé à partir du jour de début. Un abonnement commencé dans le passé facture chaque cycle manqué.
• Deux fois, c'est une fois. Appuyer deux fois sur Créer l'abonnement ne crée pas deux abonnements.
• Sur la page de l'abonnement, vous voyez le prix, le revenu mensuel, la prochaine facture, ce qui est dû, les factures, et les actions pour mettre en pause, changer de formule ou annuler. Sous Détails, vous pouvez changer le mode de paiement, ajouter des Membres de la famille par nom et téléphone, et ajouter des notes. Sous Fichiers, vous pouvez joindre des images ou des PDF, comme un formulaire signé. Historique liste chaque modification.
• Ensuite : mettre en pause, modifier ou annuler.