开始使用 Service Business

Service Business 面向以服务为业务的组织：维护与安装公司、承包商、代理机构和咨询公司。它跟踪一项工作从首次报价、签署合同、现场作业，到开票和收款的全过程。

套餐包含什么

每个付费套餐还包含 Studio、所有者工作区和会计访问权限。

第一周

1. 设置组织。 输入名称、地址和税号，为每个办公室或工地添加分支。参见设置组织与分支机构。
2. 启用应用。 打开 Settings → Apps（设置 → 应用），为套餐内每款应用选择 Switch on（启用）。先启用 Books，再启用 Collections，因为后者依赖前者。参见选择应用。
3. 为团队分配合适席位并邀请。 办公室人员使用完整席位，技术人员使用外勤席位，其余人员使用受限席位。套餐包含三类席位。参见邀请团队和席位。
4. 导入数据。 导入客户及当前欠款，以及服务和零件。参见导入数据。
5. 设置账务。 填写税务身份、银行账户和期初余额。参见设置账务。

各应用的第一项实际工作

1. CRM：将未结商机加入销售管道。
2. 合同：发送第一份提案供客户接受，参见合同。
3. 项目：设置项目，然后创建带阶段的项目，并请团队记录工时。
4. 外勤工作：登记您维护的设备、创建工作单并安排技术人员。技术人员从手机完成工作。
5. 账务：为已完成的工作单或项目开票，并记录收款。
6. 催收：启用赊账簿与提醒，然后发送今日提醒。
7. 门户：为客户开放访问，让其跟踪工单与估价单。

注意事项

• 30 天试用期间所有应用均开放。之后，套餐外的应用会停用，记录保留。
• Collections Essentials 不包含完整催收应用中的催收员、争议和付款匹配页面。Trade Business 和 Kluvan One 包含完整应用。
• 外勤人员在手机上查看自己的工作。没有相应权限的人员看不到成本和利润率。
• 如需加购人事等套餐外应用，参见更改套餐或加购应用。
• 各组合套餐对比见套餐与组合套餐。