创建包含阶段的项目

一个项目承载面向一位客户的长期工作。阶段用于拆分工作和预算，每个阶段可设置里程碑金额，在达到里程碑时开票。

开始之前

• 必须启用项目。参见设置项目。
• 需要 Create and change projects, costs and invoices 权限。
• 客户必须已在客户列表中。

操作步骤

1. 打开 Projects，在列表底部找到 New project。
2. 填写 Project name 并选择 Customer。
3. 填写 Site / address、Project manager、Start 和 Due，即现场地址、项目经理及开始和到期日期。
4. 填写 Contract value 和 Budget。预算留空时使用各阶段预算总和。
5. 选择 Billing 方式：By milestone（按里程碑）、By progress（按进度）或 Time and materials（按工时和材料）。
6. 检查从设置带入的 Retention % 保留金比例。
7. 在 Status 下选 Active；客户尚未同意时选 Quote。
8. 选择 Create the project。系统会生成 PRJ-000123 等编号并打开项目。
9. 在 Phases 的 New phase 行中填写阶段名称、预算、Milestone amount 及开始和到期日期。
10. 为各阶段重复填写，然后选择 Save。

须知

• 项目页面的 Change the details 可编辑基本信息。
• 使用状态按钮 Start / resume、Put on hold、Mark done 和 Cancel the project 开始或恢复、暂停、完成或取消项目。报价可转为活动；活动和暂停项目可标记完成；报价、活动和暂停项目可取消。只有经理能重新打开已完成项目。
• 阶段工作完成后，在该行勾选完成。
• 已开票的里程碑保留金额且不能移除，显示 Billed。
• Files：在项目页面选择图片或 PDF，然后按 Upload。文件私密存储在组织文档中，没有版本或到期日，上传后不能删除。
• 如需查看单个客户的项目，在 Projects 列表搜索框输入客户名称。
• 下一步：在看板添加任务。