Criar um projeto com fases

Um projeto reúne um trabalho longo para um cliente. As fases dividem o trabalho e o orçamento, e cada uma pode ter um valor de marco que você fatura quando ele é atingido.

Antes de começar

• Projetos deve estar ativado. Veja Configurar Projetos.
• Você precisa da permissão Criar e alterar projetos, custos e faturas.
• O cliente já deve estar na lista de clientes.

Etapas

1. Abra Projetos e vá para Novo projeto no fim da lista.
2. Digite o Nome do projeto e escolha o Cliente.
3. Preencha Local / endereço, Gerente do projeto, Início e Prazo.
4. Digite o Valor do contrato e o Orçamento. Deixe o orçamento vazio para usar a soma dos orçamentos das fases.
5. Escolha o método de Faturamento: Por marco, Por progresso ou Tempo e materiais.
6. Confira a Retenção % (vem das configurações).
7. Em Estado, escolha Ativo ou Cotação se o cliente ainda não concordou.
8. Selecione Criar o projeto. Ele recebe um número como PRJ-000123 e abre.
9. Em Fases, digite o nome em uma linha Nova fase, seu orçamento, Valor do marco e datas de início e prazo.
10. Repita para cada fase e selecione Salvar.

É bom saber

• Alterar os detalhes na página do projeto edita os campos do cabeçalho.
• Mude o projeto com os botões de estado: Iniciar / retomar, Colocar em espera, Marcar como concluído e Cancelar o projeto. Uma cotação se torna ativa; projetos ativos e em espera podem ser concluídos; cotações, ativos e em espera podem ser cancelados. Só um gerente pode reabrir um projeto concluído.
• Marque uma fase como concluída na própria linha quando terminar o trabalho.
• Um marco faturado mantém seu valor e não pode ser removido. Ele mostra Faturado.
• Arquivos: na página do projeto, escolha uma imagem ou PDF em Arquivos e selecione Enviar. Os arquivos ficam privados nos documentos da organização. Não há versões nem datas de validade, e um arquivo não pode ser excluído após o envio.
• Para ver os projetos de um cliente, digite seu nome na pesquisa da lista Projetos.
• Próximo: adicionar tarefas ao quadro.