Acompanhar margens e alertas dos projetos

Cada projeto e fase mostra seu orçamento comparado ao custo até agora, ao que foi faturado e pago e à margem. Os alertas avisam o proprietário quando um projeto precisa de atenção.

Antes de começar

• Você precisa da permissão Ver projetos e seus valores.

Etapas

1. Abra Projetos. Os cartões no topo mostram o total de Contrato, Faturado, Pago, Margem e quantos projetos estão Atrasados e Acima do orçamento.
2. Filtre por Abertos, Cotações, Ativos, Em espera, Concluídos, Cancelados ou Todos, ou pesquise por nome, número ou cliente.
3. Leia cada linha: Orçamento usado, Custo, Horas, Faturado, Pago e Margem %.
4. Selecione um projeto para abrir. Orçamento e realizado mostra os valores por fase: orçamento, custos por tipo, mão de obra, receita, margem e uma marca quando a fase está acima do orçamento.
5. Para compartilhar os valores, volte à lista e selecione Baixar CSV ou Baixar Excel.

É bom saber

• Custos são as linhas de custo mais a mão de obra. Mão de obra inclui todos os lançamentos de horas não devolvidos, pelo custo por hora guardado no lançamento.
• Receita é o trabalho faturado em faturas por marco, progresso e tempo e materiais. Um adiantamento não é receita.
• Orçamento usado compara os custos com o orçamento. Acima do orçamento deixa de ser verificado quando um projeto é concluído.
• Não há uma visão separada de ordens de alteração ou retrabalho.
• O proprietário recebe estes alertas quando os alertas do proprietário e Projetos estão ativados:
  • Atrasado: um projeto ativo ou em espera passou do prazo.
  • Acima do orçamento: custos superam o orçamento.
  • Horas não faturadas: horas aprovadas e faturáveis mais antigas que os dias definidos (30 por padrão) não foram faturadas.
  • Retenção vencida: um projeto concluído ainda tem retenção após os dias definidos.
• Cada alerta é enviado uma vez para o mesmo projeto e situação.
• Perguntar pode responder “como estão meus projetos” com projetos ativos, orçamento usado, margens, contagens de atrasados e acima do orçamento e retenção acumulada.
• Altere os dias de alerta em Configurar Projetos. Fature o que aguarda em Faturar um projeto.