Suivre les marges et alertes des projets

Chaque projet et phase montre le budget, les coûts engagés, les montants facturés et payés, et la marge. Les alertes signalent au propriétaire les projets nécessitant une action.

Avant de commencer

• Vous devez avoir Voir les projets et leurs chiffres.

Étapes

1. Ouvrez Projets. Les tuiles montrent les totaux Contrat, Facturé, Payé, Marge et les nombres de projets En retard et Hors budget.
2. Filtrez avec Ouverts, Devis, Actifs, En pause, Terminés, Annulés ou Tous, ou recherchez un nom, numéro ou client.
3. Lisez Budget consommé, Coût, Heures, Facturé, Payé et Marge % de chaque ligne.
4. Ouvrez un projet. Budget et réel montre les chiffres par phase : budget, coûts par type, main-d'œuvre, chiffre d'affaires, marge et signalement d'un dépassement de budget.
5. Pour partager, revenez à la liste et choisissez Télécharger CSV ou Télécharger Excel.

Bon à savoir

• Les coûts comprennent les lignes de coûts et la main-d'œuvre. Celle-ci comprend toute saisie de temps non renvoyée, au coût horaire conservé sur la saisie.
• Le chiffre d'affaires est le travail facturé par jalon, à l'avancement et en régie. Une avance n'est pas du chiffre d'affaires.
• Budget consommé compare les coûts au budget. Le contrôle Hors budget cesse lorsque le projet est terminé.
• Aucune vue distincte des avenants ou reprises de travaux n'est fournie.
• Si les alertes du propriétaire et Projets sont activés, il reçoit :
  • En retard : projet actif ou en pause dépassant son échéance.
  • Hors budget : coûts supérieurs au budget.
  • Temps non facturé : heures facturables approuvées plus anciennes que le délai défini, 30 jours par défaut, sans facture.
  • Retenue due : projet terminé avec retenue encore conservée après le délai défini.
• Chaque alerte n'est envoyée qu'une fois pour le même projet et la même situation.
• Demander peut répondre à « comment vont mes projets » avec projets actifs, budgets consommés, marges, nombres de retards et dépassements, et retenues conservées.
• Modifiez les délais dans Configurer Projets. Facturez les éléments en attente avec Facturer un projet.