Configurer Projets

Projets reste désactivé jusqu'à son activation par un responsable. Les paramètres contiennent aussi les valeurs des nouveaux projets et le coût horaire du temps de chaque personne.

Avant de commencer

• Projets doit être inclus dans votre formule : voir Choisir vos apps.
• Activez d'abord la liste des clients ; sans elle, l'activation est refusée.
• Vous devez être responsable ou propriétaire.

Étapes

1. Ouvrez Paramètres → Paramètres des projets.
2. Sous Activation, cochez Utiliser les projets. Cela active Projets pour toutes les succursales visibles pour vous.
3. Sous Valeurs par défaut, saisissez Retenue de garantie %, jusqu'à 50 %, pour les factures des nouveaux projets.
4. Saisissez Marge sur les coûts %, ajoutée lors de la facturation des coûts en régie.
5. Saisissez Taux horaire facturé pour le temps facturable d'un nouveau projet.
6. Réglez Alerter quand le temps approuvé n'est pas facturé après (jours), 30 par défaut.
7. Réglez La retenue arrive à échéance après la fin du projet (jours).
8. Choisissez La semaine de la feuille de temps commence le.
9. Sous Coût horaire par personne, saisissez un coût pour les personnes sans rémunération RH ni salaire sur leur fiche employé.
10. Sélectionnez Enregistrer.

Bon à savoir

• Les valeurs par défaut remplissent seulement les nouveaux projets. Retenue, majoration et tarif horaire restent modifiables par projet.
• Le coût horaire est calculé à la saisie et conservé sur celle-ci : une augmentation ultérieure ne modifie pas les anciens coûts. Kluvan utilise dans l'ordre la rémunération RH si activé, le salaire de la fiche employé, le taux saisi ici, sinon zéro. Le calcul issu de RH est moins testé : vérifiez quelques saisies au démarrage.
• Désactiver Projets masque pages et menus sans suppression.
• Trois droits contrôlent l'accès : Voir les projets et leurs chiffres, Créer et modifier les projets, coûts et factures, Approuver le temps de l'équipe. Responsables et propriétaire ont les trois. Sans le premier, une personne voit seulement ses projets et tâches, jamais l'argent. Voir Rôles et droits.
• Ensuite : Créer un projet.