Facturer un projet

Un projet se facture par parties. Chaque facture peut conserver une retenue de garantie et récupérer une avance ; les montants sont visibles avant émission.

Avant de commencer

• Vous devez avoir Créer et modifier les projets, coûts et factures.
• Avec Comptabilité activé, il faut aussi Gérer les documents de vente et les paiements.

Étapes

1. Ouvrez le projet, puis Factures. La ligne au-dessus indique avancement facturé, retenue conservée, avance à récupérer et régie prête à facturer.
2. Sous Nouvelle facture, choisissez le Type :
   • Jalon : choisissez la Phase à facturer ou saisissez un Montant.
   • Avancement : saisissez % réalisé (à ce jour). La suggestion calculée depuis les tâches est affichée à côté.
   • Régie : heures facturables approuvées au tarif de facturation et coûts facturables majorés, non encore facturés.
   • Avance : saisissez le Montant payé d'avance par le client.
   • Libération de la retenue : libère la retenue conservée, ou le Montant saisi.
3. Vérifiez Retenue de garantie % et Avance à récupérer. Laissez l'avance vide pour une récupération automatique.
4. Réglez la Date et le Texte sur la facture si vous voulez votre formulation.
5. Sélectionnez Aperçu et vérifiez travail, retenue, avance et montant net.
6. Sélectionnez Émettre dans la Comptabilité, ou Émettre sur le compte du client si Comptabilité est désactivé.

Bon à savoir

• Avec Comptabilité, c'est une facture fiscale avec son numéro, par exemple INV-000123, et le numéro du projet en référence. Retenue et avance récupérée apparaissent comme remise : la TVA porte sur le montant facturé maintenant. Le taux normal du pays s'applique si l'organisation facture la TVA. Enregistrez les paiements comme encaissements de Comptabilité ; le projet reprend ses montants payés.
• Sans Comptabilité, c'est une charge au compte client avec votre pourcentage de TVA, pas une facture fiscale. Utilisez Enregistrer un paiement sur la ligne : Espèces, Virement bancaire, Carte, Chèque ou Autre.
• Jalons et avancement cumulés ne peuvent jamais dépasser le contrat. La régie n'est pas plafonnée.
• Un pourcentage d'avancement n'excédant pas celui déjà facturé ne facture rien. L'avancement nécessite un montant de contrat.
• Chaque jalon, heure et coût n'est facturé qu'une fois. Envoyer deux fois le même formulaire émet une seule facture.
• Une avance représente de l'argent reçu, pas du chiffre d'affaires. Leur total ne peut pas dépasser le contrat.
• Si Comptabilité refuse, par exemple pour période fermée, aucune facture n'est émise et les lignes sont libérées. S'il demande de réessayer, renvoyez le même formulaire pour terminer cette facture.
• Pour les alertes de retard, temps non facturé et retenue, voir Suivre les marges et alertes.