परियोजना का चालान बनाएँ

परियोजना का बिल हिस्सों में बनता है। हर चालान में रोक राशि रख सकते हैं और अग्रिम का हिस्सा समायोजित कर सकते हैं; जारी करने से पहले आँकड़े दिखते हैं।

शुरू करने से पहले

• परियोजनाएँ, लागत और चालान बनाएँ व बदलें अधिकार चाहिए।
• Books चालू हो तो उसका बिक्री दस्तावेज़ और भुगतान सँभालें अधिकार भी चाहिए।

चरण

1. परियोजना खोलकर चालान पर जाएँ। तालिका के ऊपर बिल की गई प्रगति, रखी रोक राशि, समायोजित करने वाला अग्रिम और बिल के लिए तैयार समय व सामग्री दिखते हैं।
2. नया चालान में प्रकार चुनें:
   • माइलस्टोन: जिस माइलस्टोन राशि का बिल बनाना है उसका चरण चुनें या राशि लिखें।
   • प्रगति: अब तक पूर्ण % लिखें। कार्यों से सुझाया आँकड़ा साथ दिखता है।
   • समय और सामग्री: अभी बिल न हुए मंज़ूर बिल योग्य घंटे बिलिंग दर पर, तथा मार्कअप सहित बिल योग्य लागत।
   • अग्रिम: ग्राहक द्वारा पहले दी जाने वाली राशि लिखें।
   • रोक राशि जारी करना: रखी रोक राशि या आपकी लिखी राशि जारी होती है।
3. रोक राशि % और समायोजित करने वाला अग्रिम जाँचें। स्वचालित समायोजन के लिए अग्रिम खाली छोड़ें।
4. अपनी भाषा में विवरण चाहिए तो तारीख और चालान का पाठ सेट करें।
5. पूर्वावलोकन चुनकर काम, रोक राशि, अग्रिम और शुद्ध राशियाँ जाँचें।
6. Books में जारी करें, या Books बंद हो तो ग्राहक खाते में जारी करें चुनें।

जानने योग्य बातें

• Books के साथ, चालान अपनी संख्या (जैसे INV-000123) और परियोजना संख्या के संदर्भ वाला Books कर चालान है। रोक राशि और समायोजित अग्रिम छूट के रूप में दिखते हैं, इसलिए अभी बिल की राशि पर VAT लगता है। संगठन VAT लेता हो तो Books देश की मानक VAT दर उपयोग करता है। भुगतान Books प्राप्तियों के रूप में दर्ज करें; परियोजना Books के अनुसार भुगतान दिखाती है।
• Books के बिना, चालान ग्राहक खाते पर आपका VAT % जोड़कर लगाया शुल्क है। यह कर चालान नहीं। चालान पंक्ति में भुगतान दर्ज करें से भुगतान लिखें: नकद, बैंक ट्रांसफ़र, कार्ड, चेक या अन्य।
• माइलस्टोन और प्रगति चालान मिलकर अनुबंध मूल्य से अधिक नहीं हो सकते। समय और सामग्री की सीमा नहीं है।
• पहले बिल की गई प्रगति से अधिक न होने वाला % कुछ बिल नहीं करता। प्रगति चालान के लिए अनुबंध मूल्य चाहिए।
• हर माइलस्टोन, घंटा और लागत केवल एक बार बिल होती है। वही फ़ॉर्म दो बार भेजने पर एक चालान जारी होता है।
• अग्रिम प्राप्त धन गिना जाता है, राजस्व नहीं। सभी अग्रिम मिलकर अनुबंध से अधिक नहीं हो सकते।
• Books चालान अस्वीकार करे (जैसे बंद अवधि) तो कुछ जारी नहीं होता और पंक्तियाँ मुक्त हो जाती हैं। Books फिर कोशिश करने को कहे तो वही फ़ॉर्म दोबारा भेजकर उस चालान को पूरा करें।
• देर, बिना बिल और रोक राशि अलर्ट: परियोजना के मार्जिन और अलर्ट देखें।