Facturar un proyecto

Un proyecto se factura por partes. Cada factura puede retener una cantidad y recuperar parte de un anticipo; puede ver las cifras antes de emitirla.

Antes de empezar

• Necesita Crear y modificar proyectos, costos y facturas.
• Con Contabilidad activada, también necesita Gestionar documentos de venta y pagos.

Pasos

1. Abra el proyecto y vaya a Facturas. La línea superior muestra avance facturado, retención retenida, anticipo por recuperar y tiempo y materiales listos para facturar.
2. En Nueva factura, elija el Tipo:
   • Hito: elija la Fase cuyo importe de hito factura o introduzca un Importe.
   • Avance: introduzca % completado (hasta ahora). Se muestra al lado la cifra sugerida por las tareas.
   • Tiempo y materiales: horas facturables aprobadas a la tarifa de facturación más costos facturables con recargo, aún sin facturar.
   • Anticipo: introduzca el Importe que el cliente paga por adelantado.
   • Liberación de retención: libera la retención mantenida o el Importe indicado.
3. Compruebe Retención % y Anticipo por recuperar. Deje el anticipo vacío para recuperarlo automáticamente.
4. Establezca Fecha y Texto en la factura si desea una redacción propia.
5. Seleccione Vista previa y compruebe los importes de trabajo, retención, anticipo y neto.
6. Seleccione Emitir en Contabilidad o Emitir a la cuenta del cliente si Contabilidad está desactivada.

Conviene saber

• Con Contabilidad, se crea una factura fiscal con número propio (por ejemplo INV-000123) y número de proyecto como referencia. La retención y el anticipo recuperado aparecen como descuento, por lo que el IVA se aplica a lo facturado ahora. Contabilidad usa la tasa estándar del país si su organización cobra IVA. Registre los pagos como cobros de Contabilidad; el proyecto muestra lo que esta indica como pagado.
• Sin Contabilidad, la factura es un cargo en la cuenta del cliente con su porcentaje de IVA añadido. No es una factura fiscal. Registre pagos con Registrar un pago en la fila: Efectivo, Transferencia bancaria, Tarjeta, Cheque u Otro.
• Las facturas por hitos y avance juntas nunca superan el valor del contrato. Tiempo y materiales no tiene ese límite.
• Un porcentaje de avance no superior al ya facturado no factura nada. Las facturas por avance necesitan un valor de contrato.
• Cada hito, hora y costo se factura una sola vez. Enviar dos veces el formulario emite una factura.
• Un anticipo cuenta como dinero recibido, no como ingreso. El total de anticipos no puede superar el contrato.
• Si Contabilidad rechaza la factura (por ejemplo por período cerrado), no se emite nada y se liberan las líneas. Si pide reintentar, envíe el mismo formulario para terminar esa factura.
• Alertas de retraso, sin facturar y retención: consulte Seguir márgenes y alertas de proyectos.