为项目开票

项目分批开票。每张发票可以扣留保留金并抵扣部分预付款，开具前可预览金额。

开始之前

• 需要 Create and change projects, costs and invoices 权限。
• 启用账务时，还需要账务中的 Manage sales documents and payments 权限。

操作步骤

1. 打开项目的 Invoices。表格上方显示已按进度开票金额、保留金、待抵扣预付款及待开票工时和材料。
2. 在 New invoice 下选择 Kind：
   • Milestone：选择要开里程碑金额的 Phase，或填写 Amount。
   • Progress：填写 % complete (so far)，旁边显示根据任务计算的建议值。
   • Time and materials：包括尚未开票的已批准可计费工时，按计费费率计算，再加上含加价的可计费成本。
   • Advance：填写客户预付的 Amount。
   • Retention release：释放全部保留金，或释放所填 Amount。
3. 检查 Retention % 和 Advance to recover。预付款抵扣额留空时会自动抵扣。
4. 设置 Date；如需自定义文字，填写 Text on the invoice。
5. 选择 Preview，检查工作金额、保留金、预付款及净额。
6. 选择 Issue in Books；未启用账务时选 Issue to the customer's account。

须知

• 启用账务时，系统生成有独立编号（例如 INV-000123）的账务税务发票，以项目编号作参考。保留金和抵扣的预付款显示为折扣，因此增值税按本次开票金额计算。组织收取增值税时，账务使用所在国家的标准税率。请通过账务收款单记录付款；项目显示账务确认的已付款金额。
• 未启用账务时，发票作为应收款记入客户账户并加上您的增值税比例，不是税务发票。在发票行使用 Record a payment 记录付款，可选 Cash、Bank transfer、Card、Cheque 或 Other。
• 里程碑和进度发票合计不能超过合同金额；工时材料计费不受此上限约束。
• 完成百分比若不高于已开票进度，就不会产生新收费。进度发票必须有合同金额。
• 每个里程碑、工时和成本只开票一次。重复提交同一表单只生成一张发票。
• 预付款计为已收款，不计为收入。所有预付款合计不得超过合同金额。
• 如果账务拒绝发票，例如期间已关闭，则不会开具，相关行会释放。若账务要求重试，请重新提交同一表单以完成该发票。
• 逾期、未开票和保留金提醒见跟进项目利润率和提醒。