跟进项目利润率和提醒

每个项目和阶段都显示预算、截至目前的成本、已开票金额、已收款及利润率。项目需要关注时，会向所有者发送提醒。

开始之前

• 需要 See projects and their figures 权限。

操作步骤

1. 打开 Projects。顶部卡片显示 Contract、Invoiced、Paid、Margin 合计，以及 Past due 和 Over budget 的项目数。
2. 使用 Open、Quotes、Active、On hold、Done、Cancelled 或 All 筛选，也可按名称、编号或客户搜索。
3. 查看每行的 Budget used、Cost、Hours、Invoiced、Paid 和 Margin %。
4. 打开项目。Budget and actual 按阶段显示预算、分类成本、人工、收入及利润，并标记超预算阶段。
5. 如需分享数字，返回列表并选择 Download CSV 或 Download Excel。

须知

• Costs 为成本行加人工。人工包括所有未被退回的工时记录，使用记录中保存的每小时成本。
• Revenue 是通过里程碑、进度及工时材料发票开出的工作收入，预付款不属于收入。
• Budget used 比较成本和预算。项目完成后不再检查 Over budget。
• 没有单独的变更订单或返工视图。
• 同时启用所有者提醒和项目后，所有者会收到以下提醒：
  • 逾期：活动或暂停项目已超过到期日。
  • 超预算：成本高于预算。
  • 未开票工时：已批准的可计费工时超过设置天数，默认 30 天，仍未开票。
  • 保留金到期：项目已完成超过设置天数，仍有保留金未释放。
• 同一项目的同一情况只发送一次提醒。
• Ask 可回答“我的项目怎么样”，列出活动项目、已用预算、利润率、逾期及超预算数量和保留金。
• 在设置项目更改提醒天数；通过项目开票处理待开票内容。