Seguir márgenes y alertas de proyectos

Cada proyecto y fase muestra su presupuesto frente al costo acumulado, lo facturado y cobrado y el margen. Las alertas avisan al propietario cuando un proyecto necesita atención.

Antes de empezar

• Necesita Ver proyectos y sus cifras.

Pasos

1. Abra Proyectos. Las tarjetas superiores muestran los totales de Contrato, Facturado, Pagado, Margen y cuántos proyectos están Vencidos y Fuera de presupuesto.
2. Filtre con Abiertos, Cotizaciones, Activos, En espera, Completados, Cancelados o Todos, o busque por nombre, número o cliente.
3. Lea cada fila: Presupuesto usado, Costo, Horas, Facturado, Pagado y Margen %.
4. Abra un proyecto. Presupuesto y real muestra por fase presupuesto, costos por tipo, mano de obra, ingresos, margen y una marca si supera el presupuesto.
5. Para compartir cifras, vuelva a la lista y seleccione Descargar CSV o Descargar Excel.

Conviene saber

• Costos suma las líneas de costo y mano de obra. La mano de obra incluye cada registro de tiempo no devuelto, al costo por hora guardado en él.
• Ingresos es el trabajo facturado por hitos, avance y tiempo y materiales. Un anticipo no es ingreso.
• Presupuesto usado compara costos y presupuesto. Fuera de presupuesto deja de comprobarse al completar el proyecto.
• No hay una vista independiente de órdenes de cambio o retrabajo.
• El propietario recibe estas alertas cuando están activadas las alertas del propietario y Proyectos:
  • Vencido: un proyecto activo o en espera supera su vencimiento.
  • Fuera de presupuesto: los costos superan el presupuesto.
  • Tiempo sin facturar: tiempo facturable aprobado con más días que los configurados (30 por defecto) sin facturar.
  • Retención vencida: un proyecto completado conserva retención después de los días configurados.
• Cada alerta se envía una vez para el mismo proyecto y situación.
• Preguntar puede responder «cómo van mis proyectos» con activos, presupuesto usado, márgenes, recuentos de retrasados y fuera de presupuesto y retención retenida.
• Cambie los días de alerta en Configurar Proyectos. Facture lo pendiente en Facturar un proyecto.