متابعة هوامش المشاريع وتنبيهاتها

يعرض كل مشروع وكل مرحلة الميزانية مقابل ما كلّفه حتى الآن، وما أصدرت به فواتير وما دُفع لك، والهامش. وتنبّه التنبيهات المالك عندما يحتاج مشروع إلى انتباه.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية عرض المشاريع وأرقامها.

الخطوات

1. افتح المشاريع. تعرض البطاقات في الأعلى إجمالي العقد والمفوتر والمدفوع وهامش الربح، وعدد المشاريع المتأخرة والتي تجاوزت الميزانية.
2. صفِّ القائمة بـ المفتوحة أو عروض الأسعار أو نشطة أو معلقة أو منجزة أو ملغاة أو الكل، أو ابحث بالاسم أو الرقم أو العميل.
3. اقرأ كل صف: المستخدم من الميزانية والتكلفة والساعات والمفوتر والمدفوع والهامش %.
4. اختر مشروعاً لفتحه. يعرض قسم الميزانية والفعلي الأرقام لكل مرحلة: الميزانية، والتكاليف حسب النوع، والعمالة، والإيراد، والهامش، وعلامة عندما تتجاوز المرحلة ميزانيتها.
5. لمشاركة الأرقام، ارجع إلى القائمة واختر تنزيل CSV أو تنزيل Excel.

معلومات مفيدة

• التكاليف هي سطور التكلفة مضافاً إليها العمالة. والعمالة هي كل إدخال وقت لم يُعَد، بتكلفة الساعة المحفوظة على الإدخال.
• الإيراد هو العمل المفوتر في فواتير المراحل ونسبة الإنجاز والوقت والمواد. الدفعة المقدمة ليست إيراداً.
• يقارن المستخدم من الميزانية التكاليف بالميزانية. ويتوقف فحص تجاوز الميزانية بعد إنجاز المشروع.
• لا يوجد عرض منفصل لأوامر التغيير أو إعادة العمل.
• يتلقى المالك هذه التنبيهات عندما تكون تنبيهات المالك وتطبيق المشاريع مشغلة:
  • متأخر: مشروع نشط أو معلق تجاوز تاريخ تسليمه.
  • تجاوز الميزانية: التكاليف أعلى من الميزانية.
  • وقت غير مفوتر: وقت معتمد قابل للفوترة أقدم من عدد الأيام الذي حددته (30 افتراضياً) ولم تصدر به فاتورة.
  • استحقاق المحتجزات: مشروع منجز لا يزال يحتجز مبالغ بعد عدد الأيام الذي حددته.
• يُرسل كل تنبيه مرة واحدة للمشروع نفسه والحالة نفسها.
• يمكن لميزة «اسأل» أن تجيب عن سؤال "كيف حال مشاريعي" بالمشاريع النشطة والمستخدم من الميزانية والهوامش وعدد المشاريع المتأخرة والمتجاوزة للميزانية والمحتجزات القائمة.
• غيّر أيام التنبيه في إعداد المشاريع. وفوتر ما ينتظر في إصدار فاتورة لمشروع.