إنشاء مشروع بمراحل

يضم المشروع عملاً طويلاً واحداً لعميل واحد. تقسم المراحل العمل والميزانية، ويمكن أن تحمل كل مرحلة مبلغاً تصدر به فاتورة عند بلوغها.

قبل أن تبدأ

• يجب أن يكون تطبيق المشاريع مشغلاً. راجع إعداد المشاريع.
• تحتاج إلى صلاحية إنشاء المشاريع والتكاليف والفواتير وتعديلها.
• يجب أن يكون العميل موجوداً في قائمة العملاء.

الخطوات

1. افتح المشاريع وانتقل إلى مشروع جديد أسفل القائمة.
2. اكتب اسم المشروع واختر العميل.
3. املأ الموقع / العنوان ومدير المشروع والبداية وتاريخ التسليم.
4. اكتب قيمة العقد والميزانية. اترك الميزانية فارغة لاستخدام مجموع ميزانيات المراحل.
5. اختر طريقة الفوترة: حسب المراحل أو حسب نسبة الإنجاز أو الوقت والمواد.
6. تحقق من نسبة المحتجزات % (تأتي من الإعدادات).
7. تحت الحالة، اختر نشطة، أو عرض سعر إذا لم يوافق العميل بعد.
8. اختر إنشاء المشروع. يحصل المشروع على رقم مثل PRJ-000123 ويُفتح.
9. في المراحل، اكتب اسم مرحلة في صف مرحلة جديدة، وميزانيتها، ومبلغ المرحلة، وتاريخي البداية والتسليم.
10. كرر ذلك لكل مرحلة، ثم اختر حفظ.

معلومات مفيدة

• يعدّل تعديل البيانات في صفحة المشروع حقول رأس المشروع.
• انقل المشروع بأزرار الحالة: بدء / استئناف وتعليق وتعليم كمنجز وإلغاء المشروع. يصبح عرض السعر مشروعاً نشطاً؛ ويمكن تعليم المشاريع النشطة والمعلقة كمنجزة؛ ويمكن إلغاء عروض الأسعار والمشاريع النشطة والمعلقة. لا يعيد فتح مشروع منجز إلا مدير.
• حدد المرحلة كمنجزة في صفها عند انتهاء العمل.
• المرحلة التي صدرت بها فاتورة تحتفظ بمبلغها ولا يمكن حذفها. ويظهر عليها مفوتر.
• الملفات: في صفحة المشروع، اختر صورة أو ملف PDF تحت الملفات واختر رفع. تُحفظ الملفات بشكل خاص مع مستندات منشأتك. لا توجد إصدارات ولا تواريخ انتهاء، ولا يمكن حذف الملف بعد رفعه.
• لعرض مشاريع عميل واحد، اكتب اسم العميل في مربع البحث في قائمة المشاريع.
• التالي: أضف المهام إلى اللوحة.