चरणों वाली परियोजना बनाएँ

परियोजना एक ग्राहक का एक लंबा काम रखती है। चरण काम और बजट बाँटते हैं; हर चरण में माइलस्टोन राशि हो सकती है जिसका उस पड़ाव पर पहुँचने पर चालान बनाते हैं।

शुरू करने से पहले

• Projects चालू हो। Projects सेट करें देखें।
• परियोजनाएँ, लागत और चालान बनाएँ व बदलें अधिकार चाहिए।
• ग्राहक पहले से ग्राहक सूची में होना चाहिए।

चरण

1. Projects खोलें और सूची के नीचे नई परियोजना पर जाएँ।
2. परियोजना का नाम लिखें और ग्राहक चुनें।
3. स्थल / पता, परियोजना प्रबंधक, शुरू और देय भरें।
4. अनुबंध मूल्य और बजट लिखें। चरणों के बजट का योग उपयोग करने के लिए बजट खाली छोड़ें।
5. बिलिंग तरीका चुनें: माइलस्टोन अनुसार, प्रगति अनुसार या समय और सामग्री।
6. रोक राशि % जाँचें (सेटिंग्स से आता है)।
7. स्थिति में सक्रिय या ग्राहक की सहमति न मिली हो तो कोटेशन चुनें।
8. परियोजना बनाएँ चुनें। परियोजना को PRJ-000123 जैसी संख्या मिलती है और वह खुलती है।
9. चरण में नया चरण पंक्ति पर नाम, बजट, माइलस्टोन राशि, शुरू और देय तारीख लिखें।
10. हर चरण के लिए दोहराएँ, फिर सहेजें चुनें।

जानने योग्य बातें

• परियोजना पृष्ठ का विवरण बदलें शीर्ष फ़ील्ड संपादित करता है।
• स्थिति बटनों से परियोजना बदलें: शुरू / फिर शुरू करें, रोकें, पूरा चिह्नित करें, परियोजना रद्द करें। कोटेशन सक्रिय बनता है; सक्रिय और रुकी परियोजनाएँ पूरी चिह्नित हो सकती हैं; कोटेशन, सक्रिय और रुकी परियोजनाएँ रद्द हो सकती हैं। केवल प्रबंधक पूरी परियोजना फिर खोल सकता है।
• काम पूरा हो तो चरण की पंक्ति में उसे पूरा चिह्नित करें।
• चालान बन चुके माइलस्टोन की राशि बनी रहती है और उसे हटाया नहीं जा सकता। बिल बना दिखता है।
• फ़ाइलें: परियोजना पृष्ठ पर फ़ाइलें में चित्र या PDF चुनकर अपलोड करें चुनें। फ़ाइलें संगठन के दस्तावेज़ों में निजी रखी जाती हैं। संस्करण या समाप्ति तारीखें नहीं हैं; अपलोड के बाद फ़ाइल मिटाई नहीं जा सकती।
• एक ग्राहक की परियोजनाएँ देखने के लिए Projects सूची के खोज बॉक्स में उसका नाम लिखें।
• आगे: बोर्ड पर कार्य जोड़ें।