Crear un proyecto con fases

Un proyecto contiene un trabajo largo para un cliente. Las fases dividen el trabajo y presupuesto, y cada una puede tener un importe de hito que se factura al alcanzarlo.

Antes de empezar

• Proyectos debe estar activada. Consulte Configurar Proyectos.
• Necesita Crear y modificar proyectos, costos y facturas.
• El cliente debe existir en su lista.

Pasos

1. Abra Proyectos y vaya a Nuevo proyecto, al final de la lista.
2. Escriba el Nombre del proyecto y elija el Cliente.
3. Rellene Obra / dirección, Jefe de proyecto, Inicio y Vencimiento.
4. Introduzca Valor del contrato y Presupuesto. Deje el presupuesto vacío para usar la suma de los presupuestos de fases.
5. Elija Facturación: Por hitos, Por avance o Tiempo y materiales.
6. Compruebe Retención %, que procede de la configuración.
7. En Estado, elija Activo o Cotización si el cliente aún no ha aceptado.
8. Seleccione Crear el proyecto. Recibe un número como PRJ-000123 y se abre.
9. En Fases, escriba un nombre en Nueva fase, su presupuesto, Importe del hito y fechas de inicio y vencimiento.
10. Repita para cada fase y seleccione Guardar.

Conviene saber

• Cambiar los datos edita los campos de cabecera del proyecto.
• Cambie el estado con Iniciar / reanudar, Poner en espera, Marcar como completado y Cancelar el proyecto. Una cotización pasa a activa; proyectos activos y en espera pueden completarse; cotizaciones, activos y en espera pueden cancelarse. Solo un responsable puede reabrir uno completado.
• Marque una fase como completada en su fila al terminar el trabajo.
• Un hito facturado conserva su importe y no puede eliminarse. Muestra Facturado.
• Archivos: en la página, elija una imagen o PDF en Archivos y seleccione Subir. Se guarda de forma privada entre los documentos de la organización. No hay versiones ni vencimientos, y no puede eliminarse tras subirlo.
• Para ver proyectos de un cliente, escriba su nombre en la búsqueda de Proyectos.
• Siguiente: añada Tareas al tablero.