Créer un projet avec des phases

Un projet rassemble un travail long pour un client. Les phases répartissent travail et budget ; chacune peut porter un montant de jalon à facturer lorsqu'elle est atteinte.

Avant de commencer

• Projets doit être activé : voir Configurer Projets.
• Vous devez avoir Créer et modifier les projets, coûts et factures.
• Le client doit déjà figurer dans votre liste.

Étapes

1. Ouvrez Projets, puis Nouveau projet en bas de la liste.
2. Saisissez Nom du projet et choisissez le Client.
3. Renseignez Site / adresse, Chef de projet, Début et Échéance.
4. Saisissez Montant du contrat et Budget. Laissez le budget vide pour utiliser la somme des budgets des phases.
5. Choisissez la Facturation : Par jalon, À l'avancement ou En régie.
6. Vérifiez Retenue de garantie %, repris des paramètres.
7. Dans Statut, choisissez Actif, ou Devis si le client n'a pas encore accepté.
8. Sélectionnez Créer le projet. Il reçoit un numéro, par exemple PRJ-000123, puis s'ouvre.
9. Dans Phases, saisissez le nom sur une ligne Nouvelle phase, son budget, son Montant du jalon et ses dates de début et d'échéance.
10. Répétez pour chaque phase, puis Enregistrer.

Bon à savoir

• Modifier les détails permet de modifier l'en-tête du projet.
• Utilisez Démarrer / reprendre, Mettre en pause, Marquer comme terminé et Annuler le projet. Un devis devient actif ; un projet actif ou en pause peut être terminé ; devis, projets actifs et en pause peuvent être annulés. Seul un responsable peut rouvrir un projet terminé.
• Cochez la phase terminée sur sa ligne lorsque le travail est fait.
• Un jalon déjà facturé conserve son montant et ne peut pas être supprimé. Il indique Facturé.
• Fichiers : choisissez une image ou un PDF sous Fichiers, puis Téléverser. Les fichiers sont privés, stockés avec les documents de l'organisation. Ils n'ont ni versions ni échéances et ne peuvent pas être supprimés après téléversement.
• Pour voir les projets d'un client, saisissez son nom dans la recherche de Projets.
• Ensuite : ajoutez des tâches au tableau.